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2025年非洲包容性即时支付系统报告：总交易价值1.98 万亿美元

内容出品：好望观察创始人：张泰伦 2025年11月20日

《2025 年非洲包容性即时支付系统现状报告（SIIPS 2025）》由AfricaNenda 基金会、世界银行集团和非洲经委会（UNECA）合作发布，涵盖 36 个非洲即时支付系统（IPS）（截至 2025 年 6 月），其中尼日利亚NIBSS 即时支付系统（NIP）成为非洲首个达到 “成熟包容性” 等级的 IPS。报告通过 13 家央行和 11 家 IPS 运营商提供的数据（覆盖 30 个 IPS 的交易数据，2024 年总交易量达646 亿笔、总交易价值1.98 万亿美元），结合安哥拉、科特迪瓦等 4 国的用户调研，分析了 IPS 景观（以跨领域系统为主，共 16 个）、用户行为（5 类用户画像，如 “数字推动者”“现金优先用户”）、关键趋势（二维码应用、消费者保护框架收紧）及重点领域（数字公共基础设施 DPI、政府对个人支付 G2P、跨境支付），最终为 IPS 运营商、监管机构等 stakeholders 提出推进包容性的建议，目标是到 2030 年覆盖更多非洲未被纳入金融体系的人群。思维导图：

一、背景信息

发布背景与合作方

报告为 AfricaNenda 基金会旗舰年度报告，由世界银行集团、UNECA联合支持，Genesis Analytics 和 Lime Group 执行调研，盖茨基金会提供资金支持，数据收集时间为2025 年 1-6 月，仅纳入 2025 年 6 月前已实现实时交易的 IPS。
数据来源

供给端：13 家央行（如安哥拉国家银行、埃及央行）和 11 家 IPS 运营商（如埃塞俄比亚 EthSwitch、尼日利亚 NIBSS）提供 30 个 IPS 的交易数据（ volume/value）；
需求端：2025 年 2-3 月对安哥拉、科特迪瓦、马达加斯加、突尼斯4 国开展调研，覆盖 437 名用户（含个人和商户）。

二、非洲 IPS 概览

数量与类型分布

截至 2025 年 6 月，非洲共36 个实时 IPS，较 2024 年增加 5 个（如阿尔及利亚 Switch Mobile、斯威士兰 EPS 快速支付模块）；
国内 IPS：25 国共 33 个，区域 IPS：3 个（GIMACPAY（CEMAC）、PAPSS（泛非）、TCIB（SADC） ），覆盖 22 国；
系统类型占比（表 1）：

IPS 类型	数量	代表系统	核心特征
跨领域 IPS	16	尼日利亚 NIP、肯尼亚 PesaLink	支持银行 / 非银行参与，全对全互操作性
移动货币 IPS	10	肯尼亚移动货币、突尼斯移动货币	仅支持移动货币运营商，钱包间交易
银行 IPS	6	冈比亚 Gamswitch、南非 PayShap	仅支持银行，账户间实时转账
主权数字货币 IPS	1	尼日利亚 eNaira	仅处理央行数字货币交易

交易规模（2020-2024）

交易量：从 197 亿笔增至646 亿笔，年均复合增长率（CAGR）35%；其中银行 IPS 增速最快（2023-2024 年增长 50%），移动货币 IPS 交易量占比最高（2024 年 503 亿笔）；
交易价值：从 7755 亿美元增至1.98 万亿美元，CAGR 26%；跨领域 IPS 交易价值占比最高（2024 年 1.299 万亿美元）；
平均交易价值：移动货币 IPS 最低（2024 年 11 美元，高 volume 低 value），银行 IPS 154 美元，跨领域 IPS 95 美元（逐年下降，反映使用场景拓宽）。

3.包容性评级

基于 “基础 – 进阶 – 成熟” 三级标准，非洲 IPS 评级分布（表 2）：

包容性等级	数量	核心标准	代表系统
成熟	1	满足基础 + 进阶标准，支持多数用例，非盈利 / 非亏损模式，额外消费者追索机制	尼日利亚 NIP
进阶	10	跨领域模式（全 PSP 参与）、扶贫治理、央行参与治理，支持 P2P/P2B 用例	埃及 IPN、埃塞俄比亚 EthSwitch
基础	15	支持 P2P/P2B 用例，覆盖本国主流渠道（如 USSD/APP）	南非 PayShap、突尼斯移动货币
未评级	10	不支持 P2B 用例、渠道不足或数据缺失	安哥拉 KWiK、莱索托 LeSwitch

三、终端用户行为分析

用户画像与使用模式

5 类核心用户画像（表 3）：

用户画像	占比	核心特征
数字推动者	15%	全数字化生活，使用多账户 / 渠道，偶因功能问题用现金
情境用户	35%	数字支付有明确收益时使用，数字不可靠时转现金
现金优先用户	10%	非正式收入（如小摊贩），数字素养低，依赖家人协助，担忧欺诈
结构化管理者	15%	运营正规企业，关注系统安全性、速度，需追踪支出 / 管理员工
多元商户	25%	微型企业，客户支付偏好多样，需同时管理现金和数字收款

关键差异：

年龄：30 岁以上用户使用率高于 18-29 岁（安哥拉差距 24%）；
性别：男性使用率高于女性（突尼斯差距 10%），女性更依赖家人账户，担忧欺诈；
场景：P2B 支付（商户收款）使用率高于 P2P（个人转账），科特迪瓦 70% 商户接受数字支付（主要通过 APP/QR 码）。

核心障碍与驱动因素

障碍：欺诈担忧（50%-75% 现金优先用户提及）、网络中断（马达加斯加最突出）、数字素养不足（突尼斯）、隐性费用（安哥拉）；
驱动因素：数字比现金安全（安哥拉 / 马达加斯加用户首选）、无需找零（科特迪瓦）、商户仅接受数字支付（突尼斯）。

四、趋势与机遇

市场层面趋势

IPS 助力跨境支付：11 个 IPS 支持跨境（如埃及 IPN、泛非 PAPSS），可降低汇款成本（比传统渠道低 30%-50%），但需解决监管协调、外汇结算问题；
APP 欺诈保护收紧：尼日利亚、英国等推行 “欺诈损失由 PSP 承担” 规则，推动 IPS 建立共享欺诈情报中心（如尼日利亚 NIBSS 欺诈 desk）；
IPS 设计缺口：部分系统因高费率、参与方不全（如南非 PayShap 初期仅 4 家银行参与）、用例有限（仅支持 P2P）导致使用率低。

系统层面趋势

二维码功能普及：20 个 IPS 支持 QR 码（2024 年 13 个），4 个新 IPS（如索马里 SIPS）上线即支持，加纳 GhQR、尼日利亚 NQR 为国家级标准；
消费者端应用：仅 3 个 IPS 有直连用户 APP（埃及 InstaPay、摩洛哥 SWAM、莫桑比克 SIMO），可整合多账户、简化操作；
零 / 低价费率：埃及 IPN 前 3 年免费，利比亚 LYPay 2024 年底前无佣金，推动初期 adoption。

用户层面趋势

人工辅助渠道关键：16 个 IPS 支持代理点（如肯尼亚移动货币代理），农村用户依赖代理协助开户 / 转账；
混合支付常态：89% 用户仍需现金（如供应商不接受数字支付），需优化基础手机（USSD）支持；
负面体验扩散：社交网络传播欺诈案例（如科特迪瓦用户因诈骗停用数字支付），需加强用户教育和投诉机制。

五、重点领域：DPI、G2P 与跨境支付

数字公共基础设施（DPI）

现状：非洲 36 国推数字 ID、36 国设数据保护法、31 国有 IPS，但仅尼日利亚、卢旺达等少数国家整合 DPI 三层（支付、ID、数据交换）；
障碍：机构协调弱（如乌干达 UGhub 难整合 ID 系统）、基础设施缺口（布隆迪互联网渗透率仅 11%）、人才不足（坦桑尼亚缺网络安全专家）；
机遇：参考印度 Aadhaar+UPI 模式，通过 MOSIP（开源 ID 平台）快速部署数字 ID，建立跨部门数据共享框架。

政府对个人支付（G2P）

现状：非洲年 G2P 现金转移约310 亿美元（占 GDP 1.2%），仅 11 个 IPS 支持 G2P（如埃及 Meeza Digital 处理公职人员工资、尼日利亚 NIP 处理社会干预项目）；
案例：坦桑尼亚通过 TIPS+HRHIS（卫生人员登记系统），为 14 万名社区卫生工作者发放数字津贴；
挑战：数字 ID 碎片化（喀麦隆 1/5 受益人无有效 ID）、政府数字化能力不足（依赖 legacy 系统）、API 标准不统一。

跨境支付

现状：11 个 IPS 支持跨境，区域系统为主（如 TCIB 覆盖 SADC 6 国），传统渠道依赖 SWIFT / 美元结算（成本高、延迟久）；
模式：聚合器整合（如 Onafriq 连接多 IPS）、PSP 直连、IPS 互联；
挑战：监管碎片化（KYC/AML 规则不一）、技术标准差异（部分 IPS 未用 ISO 20022）、外汇流动性不足。

六、核心建议

相关方	建议
IPS 运营商	1. 收集性别 / 年龄细分交易数据；2. 采用 “非亏损” 定价（如尼日利亚 NIP 每笔 0.0024 美元）；3. 强化交易验证（如收款人确认）
监管机构 / 政策制定者	1. 强制生态数据收集；2. 推进 IPS 与数字 ID/DPI 整合；3. 推广无费 P2P/P2B 交易
银行 / 金融科技	1. 开展数字素养培训（如卢旺达数字大使计划）；2. 向用户传递 IPS 低成本优势；3. 优化代理网络
发展伙伴	1. 组织 IPS 运营商知识共享论坛；2. 资助非银行（如 MFIs）参与 IPS；3. 支持 DPI 规划

七、关键问题

问题 1：非洲 IPS 在 “包容性” 上的突破性进展是什么？有哪些代表性案例？

答案：非洲 IPS 包容性的核心突破是尼日利亚 NIBSS 即时支付系统（NIP）成为非洲首个达到 “成熟包容性” 等级的 IPS，其满足 “支持多数用例（P2P/P2B/B2P/G2P / 跨境）、非亏损模式（每笔交易费 0.0024 美元）、额外消费者追索机制（72 小时纠纷解决）” 等标准，2024 年处理 1.1 万亿美元交易，覆盖 5770 万用户（占尼日利亚成年人口 52%）。其他代表性案例包括：

埃及 IPN：从 “未评级” 升至 “进阶包容性”，2024 年用户达 1272 万，支持跨境汇款（如与阿联酋 Aani 系统对接），通过 InstaPay APP 整合多银行账户；
埃塞俄比亚 EthSwitch：从 “基础” 升至 “进阶包容性”，支持银行 / 非银行参与（33 个直接参与者），2024 年交易价值 48.35 亿美元，推出 ETHQR 国家二维码标准。

问题 2：IPS 如何推动非洲 G2P 支付从 “现金主导” 向 “数字主导” 转型？现存主要障碍是什么？

答案：IPS 推动 G2P 转型的核心路径包括：

降低成本与 leakage

IPS 数字化减少现金处理成本（如加纳 GIP/Ghana MMI 使 G2P 行政成本降低 75%），并通过实时交易追踪减少腐败（尼日利亚 NIP 处理社会干预项目， leakage 率从 20% 降至 5%）；
扩大覆盖

支持无账户用户通过代理点 / 卡 less 取款（如尼日利亚 NIP 通过 Africard 为无账户受益人提供现金提取码）；
提升效率

埃及 Meeza Digital 将公职人员工资到账时间从 3 天缩至秒级，2024 年替换 1080 万张传统工资卡。

现存主要障碍：

技术层面：数字 ID 碎片化（喀麦隆 1/5 G2P 受益人无有效 ID）、政府 legacy 系统难对接 IPS（如坦桑尼亚卫生部门需重构 HRHIS 以连接 TIPS）；
基础设施层面：农村代理点不足（非洲农村每 1000 平方公里仅 1.9 个移动货币代理）、网络不稳定（马达加斯加 33.6% 人口无 4G 覆盖）。

问题 3：非洲在数字公共基础设施（DPI）整合上的现状如何？要实现 “支付 – ID – 数据交换” 三层整合，需突破哪些关键障碍？

答案：非洲 DPI 整合现状为 “单一层面发展快，跨层整合弱”：

单一层面：36 国推数字 ID（如摩洛哥全国电子 ID）、36 国设数据保护法（如尼日利亚《数字个人数据保护法》）、31 国有 IPS，但仅尼日利亚、卢旺达等 5 国实现部分整合（如尼日利亚 NIN+NIP + 开放银行框架）；
整合案例：卢旺达通过 Irembo e – 政府门户连接数字 ID（国家 ID）、IPS（eKash）和数据交换平台，支持 100 + 公共服务数字化，用户办理业务时间从 5 天缩至 24 小时。

需突破的关键障碍：

机构协调障碍

部门间数据壁垒（如乌干达 NITA-U 难推动 ID 机构加入 UGhub 平台），需建立总统级协调机制（如南非 MyMzansi 由总统办公室主导）；
基础设施障碍

农村网络连接不足（布隆迪互联网渗透率 11%）、电力不稳定（南非 2024 年停电 329 天），需政府主导农村光纤 / 太阳能基站建设；
信任与隐私障碍

数据泄露事件（如赞比亚 ZamPortal 2025 年遭勒索软件攻击）削弱用户信任，需建立独立数据监管机构（如肯尼亚数据保护专员办公室）并推广 “用户授权” 数据共享模式（如尼日利亚 iGree 网关）。

非洲即时支付系统（IPS）生态虽在规模与包容性上有突破（如尼日利亚 NIP 成首个 “成熟包容性” 系统），但多数系统层级不均，未达全面普惠。用户仍处 “现金 + 数字” 混合支付常态，性别、城乡使用差距显著。IPS 潜力受 DPI 整合弱、G2P 及跨境支付覆盖不足制约，需监管机构、运营商等多方协作，才能推动其成为非洲金融包容核心抓手，助力 2030 全金融覆盖目标。

内容来源：africanenda《The State of Inclusive Instant Payment Systems in Africa – 2025 report》

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