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2024年PARTECH非洲科技风险投资报告:尽管筹资下降7%,但非洲创业公司仍筹集了32亿美元,表现出了韧性

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法国科技投资机构PARTECH发布了《非洲科技风险投资报告:尽管筹资下降7%,但非洲创业公司仍筹集了32亿美元,表现出了韧性》,主要内容如下:

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  • 2024年,非洲创业公司通过股权和债务融资筹集了32亿美元,显示出韧性;股权融资金额稳定在22亿美元,而债务融资下降17%,至10亿美元。

  • 融资活动也保持稳定,有457笔股权交易(-3%)和77笔债务交易(+4%)。

  • 投资者的信心正在上升,独立股权投资者的信心上升2%,达到583个(前一年急剧下降)。

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  • 尼日利亚在总股权融资金额(5.2亿美元)和股权融资交易数量(103笔)方面重新夺回领先地位,而埃及的股权交易活动增长最快(同比增长48%)。肯尼亚在债务融资方面处于领先地位,占债务融资总额的38%和交易总额的31%。

  • 金融科技继续脱颖而出,吸引了60%的股权融资。金融科技是唯一一个在股权交易数量(+16%)和融资(+59%)方面都有所增长的行业,2024年有4笔股权巨额交易。

  • 债务融资仍然是筹资的重要组成部分,占31%,比去年的35%略有下降。

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Partech普通合伙人Cyril Collon解释说:“在前两个季度交易数量自经济衰退以来首次出现增长后,第三季度和第四季度的势头发生了变化,尽管一些金融科技大额融资帮助稳定了市场。”。“非洲风险投资生态系统仍然具有弹性,反映了全球风险投资市场,但有趣的是,(目前)没有从人工智能驱动的增长中受益,目前占全球风险投资资金的30%。这是由关键行业推动的,特别是金融科技。”

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非洲科技生态系统的活跃股权投资者略有增加,与去年投资者数量下降50%的趋势形成鲜明对比。然而,与前几年相比,2024年的投资者在种子+阶段更为活跃,在风险投资阶段的参与度较低。

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尼日利亚、南非、埃及和肯尼亚继续主导市场,但程度降低(2024年占总数的67%,2023年为79%)。2024年,尼日利亚重新成为非洲最大的风险投资目的地,在股权融资和交易数量方面都处于领先地位。在引人注目的高价值交易的推动下,该国获得了5.2亿美元的股权融资(同比增长11%)。有趣的是,即使没有这些巨额交易,尼日利亚在风险投资方面仍将保持领先地位。

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南非2024年筹集了4.59亿美元的股权,与2023年相比减少了16%,共有67笔交易,比2023年下降了19%。南非有一笔巨额交易。

Partech普通合伙人Tidjane Dème评论道:“2024年,除尼日利亚外,所有四大市场的资金都出现了下降”。“然而,就交易数量而言,埃及的交易数量增长了48%,这表明其风险投资生态系统重新焕发了活力。”

除前四名国家外,加纳、摩洛哥和坦桑尼亚是唯一超过5000万美元股权融资门槛的国家。

非洲法语国家目前占非洲其他国家集团股权融资总额的55%,突显出它们在前四名之外的持续吸引力。然而,这比2023年非洲其他地区68%的总资金份额大幅下降。

金融科技继续主导非洲的科技生态系统,获得13亿美元,相当于总股权融资的60%。该行业共达成131笔交易,占交易总数的29%。金融科技的交易数量同比增长16%,总资金同比增长59%,使其成为一个活跃且不断增长的生态系统。

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2024年,性别平等状况恶化,与2023年相比,女性创办的初创公司筹集的交易份额(18%)和资金份额(7%)都有所下降。农业科技Agritech是一个例外,在资金方面取得了最大的进步,实现了性别平等。

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内容来源:PARTECH

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