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尼日利亚独角兽科技企业Interswitch发行230亿奈拉债券（视频）
早在2019年初，好望观察就开始对Interswitch的跟踪报道，并为其推荐了多家中方合作伙伴：
2019年，Interswitch获得了VISA两亿美元的投资，并成为了估值达十亿美元的独角兽，为尼日利亚金融科技企业开创先河。近日，Interswitch在寻求扩张方面又迈出了一步，在尼日利亚证券交易所（NSE）发行了债券。
2019年10月，Interswitch Group与与尼日利亚SEC达成230亿奈拉（约合6370万美元）的债券发行协议（series 1 Fixed Rate Senior Unsecured Callable Bonds issue，固定利率高级无担保可赎回），并在SEC批准后宣布了在NSE发行债券的计划。因此，在2020年1月31日星期五，NSE宣布Interswitch的230亿奈拉债券上市。作为300亿奈拉债券发行计划的一部分，该公司通过一家特殊目的公司（SPV）Interswitch Africa One Plc，以15%的固定利率发行了一份期限为7年的可赎回高级无担保债券。
FBNQuest Merchant Bank和Stanbic IBTC Capital担任首席财务顾问/发行机构，ABSA Capital Markets Nigeria、FCMB Capital Markets、Quantum Zenith Capital&Investments和Rand Merchant Bank Nigeria担任联合发行机构。
参与的投资者仅限于尼日利亚证券交易委员会定义的合格机构投资者，64%的债券分配给养老基金，7%分配给资产管理公司，22%分配给商业银行。强劲的超额认购表明投资者对Interswitch品牌、商业模式和长期战略的信心。穆迪将Interswitch评为“Aa3”评级，Agusto&Co.将Interswitch评为“Aa”级，原因是长期行业变化积极，市场地位强劲，流动性状况良好。
从左到右: Oscar Onyema, Chief Executive Officer, NSE，Mitchell Elegbe, Chief Executive Officer, Interswitch
NSE首席执行官（CEO）Oscar Onyema称赞Interswitch和所有专业服务机构成功地发行了债券。Onyema强调Interswitch的胜利也是尼日利亚国家的胜利，他强调NSE致力于为发行人提供量身定制的融资选择，这将帮助他们在区域和全球范围内展开竞争。Interswitch集团董事总经理兼创始人Mitchell Elegbe对公司筹资努力的成果表示高兴，并指出这是公司征程新阶段的第一步。
发行债券这一举措是在该公司过去几年多次计划在一家大型交易所上市的背景下做出的。2016年，该公司计划在伦敦证券交易所（LSE）和尼日利亚证券交易所（NSE）双重上市并融资超过10亿美元，但由于一些经济因素，该计划落空。大约一年后，一家全球私募股权公司TA Associates收购了该公司的少数股权。
2019年11月，Visa投资2亿美元，换取20%的股份，使该公司估值达到10亿美元，巩固了其独角兽地位。然而，Helios Investment Partners，一家位于英国的聚焦非洲的机构，自2010年投资以来，一直持有Interswitch大部分股份。
2019年8月，Interswitch旗下的支付卡产品Verve走向全球，11月，它还宣布收购医疗科技公司eClat Healthcare。此次发行债券是否会加快其在尼交所或伦交所的首次公开发行（IPO），仍有待观察。
作为一个具有巨大潜力的行业，非洲Fintech每年获得大量交易流和大部分风险投资。根据好望观察的统计，2019年内，面向非洲新经济的创业公司超过一百万美元的融资共发生108次，合计融资16.944亿美元。考虑到未纳入统计的小额早期融资和未公开披露的融资，好望观察预计所有的融资合计应在18-20亿美元左右。
图-2019年面向非洲的新经济企业的融资额（百万美元）
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张泰伦｜好望观察创始人