海通国际发布研报称，根据数字水泥网援引Research and Market报告，撒哈拉以南非洲水泥市场预计将在2023至2028年间以4%左右的复合增速增长，未来随着非洲人口数量的不断增长以及城镇化率的不断提升，基础设施建设有望持续加码，非洲水泥市场具有十分广阔的需求增长空间。非洲需求有增长、水泥工业相对落后，正是中资水泥企业寻求的基建新蓝海。看好中资水泥企业出海非洲的前景，建议关注积极出海非洲的水泥企业。
国内水泥需求下滑
由于房地产市场调整以及中国经济转型换挡向高质量发展，作为传统材料的水泥用量近几年不断下降，以水泥产量计2020、2021年分别为23.8、23.6亿吨，2022年大幅降至21.2亿吨，2023年进一步降至20.2亿吨，如果按照2024年1-10月累计产量同比降幅10.3%测算，2024年产量或仅有18.1亿吨，意味着2021-2024短短3年水泥产量大幅下降近5.5亿吨。
中资水泥企业自身技术、经验过硬，出海正当时
根据数字水泥网援引USGS统计数据，2020年全球水泥产量约41亿吨，以2020年中国水泥产量23.8亿吨计算的占比高达58%，如果考虑中国企业已在海外运营工厂的产量，中资水泥企业在全球水泥产量中的占比或更高。正如华新水泥公告提到收购是依托中国工业技术优势、完整的产业链优势及技术人才优势。
中资水泥企业出海非洲动作不断
近期，华新水泥(600801.SH,06655)公告拟以8.4亿美元收购大股东Holcim尼日利亚水泥资产83.81%的股权，除了此次大手笔收购尼日利亚水泥资产以外，今年中资水泥企业在非洲动作不断。
2024年1月华新水泥坦桑尼亚二期4000吨日产熟料产线点火；2024年11月莫桑比克纳卡拉工厂3000吨熟料产线点火；莫桑比克贝拉地区3000吨项目即将建设；津巴布韦30万吨水泥项目计划12月完工，后期将根据石灰石资源情况，将水泥年产能扩大至100万吨；2024年5月西部水泥乌兹别克斯坦日产6000吨熟料产线点火；2024年9月西部水泥埃塞俄比亚莱米万吨线投产。
内容来源：智通财经
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张泰伦｜好望观察创始人