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「转」GSMA 2019年Mobile Money行业报告解读
GSMA的最新的 “State of the Industry Report on Mobile Money” 已经出了两周，但我一直没有时间去细读，这周末花点时间细细读了一下，除了一些例行的数据统计外，还是有些新鲜的内容的，简单给大家罗列和解读一下。
报告里表示在2019年全球MobileMoney用户超过10亿，90天活跃的用户有3.72亿（按惯例，不包括中国，美国等不是以手机号码注册的电子钱包），每天交易额超过19亿美元，全球有95个国家290个MobileMoney运营商，其中77个有100万以上的90天月活用户。撒哈拉以南非洲在5千万新增用户。
在整体Mobile Money体系中电子交易已经超过了传统了Cash In/Cash Out，已经占到57%。
代理网络在很长一段时间内都是Mobile Money的基础，这一直是我们的经验总结，同样的表述也存在这次GSMA的这次报告里 。2019年有1760亿美元是通过代理的cash in存进了Mobile Money系统。2019年全球有770万代理，30天活跃代理有54%，即415.8万。
每10万人中活跃代理为228家，已经是7倍于ATM机数量和20倍于银行网点的数量。
每年的GSMA报告一直都关注非洲的MobileMoney发展，在这一次的报告中也不例外。撒哈拉以南非洲在2019年有144个Mobile Money Operator（MMO）在运营，用户增长11.9%（刚好5千万）到4.69亿，其中90天活跃1.81亿，增长15.3%。其中增长最多的中部非洲和西非，尤其是西非，到163亿，大有追赶东非的势头。
报告用专门一页来说尼日利亚，开篇即说我们去年的报告里预测了尼日利亚，现在尼日利亚就有了大发展。列了一堆新闻，包括Interswitch接受了Visa的注资成为了10亿的独角兽，包括央行给GLO和9Mobile发了PSB牌照，MTN拿了SuperAgent牌照在推广，以及Opay和Palmpay获得中国公司的投资在努力发展。但受限于尼日没有出现一个巨头以及政府的不作为，GSMA也没有尼日利亚的详细数据。
Mobile Money的总交易额在2019年增长20%，达到6900亿，预计到2023年可以达到1万亿美元
在2019年，GSMA第一次提出来电子交易的占比达到了整体的57%。更详细数据实际是下面这张图，即(Digital in+circulating +digital out)/总体 = （7.2+22+6.4)/(23+22+18)= 56.5%。
这张图很详细的列出了哪些业务可以向Mobile Money系统中带来钱，除了传统的Cash In以外，最大的实际是Bulk，即批量发工资，其次是B2M(Bank to Mobile)，而国际转账一直是个很少的业务。而转出最大的Bill（付账单）以及M2B（向银行转账）和ATU（话费）等。而内部循环中MP（商家支付）也变得更多。
这说明整个Mobile Money系统越来越脱离现金，走向真正的无现金。当然这个时间还要很长，离着像中国那样的无现金还很远。
报告用了几页来讲二维码支付，认为随着智能机发展，2019年南亚的智能机渗透率60%，撒哈拉以南是46%，预计到2025年达到79.4%。尽管智能发展，但USSD支付依然占有90%，主要原因是移动互联网不足够普及。报告里有一句话很有意思，“如果能够提供不用互联网接入的方案，将会加快普及”，因此二维码贴纸再加手机号码是最基础的一种方式。报告提供了一个统计数字为用二维码 的商家的交易额是普通的3倍（个人怀疑这有一个幸存者偏差在里面）。
关于电商与Mobile Money也列了一大推文字，但其实也是类似，提供了一个数字是，通过移动支付的电商交易额是普通的2倍，而交易量更高。
在金融方面，这个报告也列了写了很多基于Mobile Money的存款业务，现金贷业务，Group Saving，保险等业务，都是大段大段的概念描述，如果想了解的，可以翻报告来读一下。几个案例和数字有点用，在2019年6月有2600万用户通过Mobile Money买存款产品；Group Saving业务列举了乌干达的Ensibuuko Mobis，在2019年8月，Ensibuuko Mobis有18.8万用户，存款14万美元；而在贷款上，70%的MMO提供了贷款业务，并列举了肯尼亚的Fuliza业务，到2019Q3，Fuliza透支业务放贷14亿美元，每2个M-Pesa用户就有1个用户在前3个月就使用这个业务；而关于保险，报告列举在27个国家在104个保险产品上线。
报告中还写了大量关于政策，税收，风控，数据保护等内容以及与联合国SDG目标，如妇女就业，性别平等，基础水电服务，人道主义救援，解决饥饿等，不是我的主要关注内容。
https://www.gsma.com/sotir/
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张泰伦｜好望观察创始人