图源：African Business
2024年非洲银行业何去何从？
作者：尼尔·福特（Neil Ford）
来源：African Business，2023年12月21日
编译：尧山
导语：2024年，大多数非洲银行的经营状况可能大同小异，但有迹象表明情况可能会有所改善。本文深入研究了2024年非洲银行业的前景。
从2023年到2024年，非洲银行业的发展将受到两种截然不同趋势的影响：一种趋势是由数字革命推动的竞争加剧，另一种趋势是全球经济和地缘政治的不稳定。前者是一个长期趋势，而且势头强劲，而后者则至少在短期内对非洲大陆的银行盈利能力和整个非洲的经济健康发展造成威胁。
新冠疫情的长期影响以及俄乌战争对粮食和能源价格的影响，使非洲的银行和各国经济普遍遭受损失。非洲开发银行（AfDB）在去年11月底的一份声明中说：“……整个非洲大陆的政治不稳定、全球增长乏力导致的出口需求疲软、货币政策紧缩及伴随而来的借贷成本增加，都使得情况变得更加复杂。”自新冠疫情发生以来，尽管在有些国家，银行业的股本回报率仍略低于疫情前，但总体上，非洲银行业已强劲复苏，该行业收入已高于疫情前。
大多数非洲的银行2024年的经营状况可能与2023年相似，高通胀和高利率、债务水平上升以及许多非洲货币贬值，继续给商业银行及其客户带来挑战。此外，自2022年开始，由于利率高企，大多数非洲国家的政府更难在国际债务市场上融资，因此更加依赖银行的融资。
不过，有迹象表明，这种情况在2024年可能会有所改善。尽管国际地缘政治不稳定，全球经济增长疲软，但非洲开发银行预测非洲大陆经济增长率将从2023年的3.4%上升到2024年的3.8%。与此同时，国际货币基金组织预测，非洲大陆平均通胀率将从2023年底的16.2%下降到2024年底的10.5%。
在非洲市场上争夺客户的银行队伍不断壮大，部分原因是老牌银行向邻国市场扩张，但主要原因是新银行的出现，它们热衷于利用新技术带来的机遇。除了开发数字平台的成本外，银行还可以通过自动化服务（包括银行转账和贷款申请）节省大量成本，这也能为银行提供大量客户数据，使其能够量身定制贷款产品。
新冠疫情在一定程度上加快了数字化转型的步伐，银行和客户都从中获益，因此这一进程似乎不可避免。互联网接入的改善使客户能够通过移动和互联网平台获得银行服务，从而降低了银行的成本，并使客户在何时何地使用金融服务方面拥有更大的灵活性，至少对那些有能力使用金融服务的客户而言是如此。据麦肯锡公司称，非洲的银行目前的成本资产比是全球平均水平（4%-5%）的两倍，更多采用数字银行业务有助于降低这一数字。
金融科技是一种金融技术，主要通过新的软件和算法来加快、自动化或以其他方式改善金融服务的提供和消费。2024年金融科技的应用可能会继续增长。随着数字技术新应用的开发，南非、肯尼亚、尼日利亚和加纳等非洲最大的金融科技创新中心将会继续增长。根据麦肯锡的数据，2021年非洲5200家科技初创企业中，金融科技公司占了接近一半。金融服务提供商之间合作的趋势也可能加快，金融科技公司将依托老牌银行或与电信公司合作。
即使是拥有最大分行网络的银行，如南非标准银行或尼日利亚Access银行，在很多农村地区也没有分支机构。这些地区也是互联网接入率最低的地区，因此数字银行服务的应用率也最低。可喜的是，2018-2021年间，非洲1GB数据的平均成本下降了三分之一，这将使数字银行更具吸引力，特别是一些手机用户的网络成本会更低。
01 金融服务渗透率
有关数字各不相同，但超过50%的非洲成年人拥有某种形式银行账户的临界点应该已经在2023年达到或将在2024年达到。争取更多客户的竞争将提高金融服务的渗透率，与移动电信行业一样，现在人们更关注的是通过提供额外的金融服务（如保险和个人投资）来提高客户的平均收入。
金融科技革命的影响通常体现在数字优先银行（digital-first banks）的兴起，这些银行完全依赖于移动应用程序和网上银行平台，无需实体银行网点，从而削弱了拥有声誉更成熟、网点更多的传统银行的地位。这种说法有一定的真实性，但现有的非洲数字优先银行（即那些在数字平台上推出并继续专注于数字平台的银行）主要集中在尼日利亚和南非。2024年可能会出现更多这样的银行，但更大的趋势可能是传统银行将其业务迁移到数字平台，现在每家非洲大型银行都提供数字服务。
如果再加上移动支付和代理银行业务，非洲的银行生态系统显然正变得越来越复杂和多样化。还有一个因素是伊斯兰银行业，其长期以来在北非地区拥有强大的影响力，现在也正向撒哈拉以南非洲地区进军。2023年9月，乌干达银行（央行）向吉布提一家银行的子公司Salaam Bank Uganda颁发了第一张伊斯兰银行牌照，其他国家的议会似乎也将通过必要的立法效仿这一做法。
银行业日益激烈的竞争应能降低客户成本，并鼓励银行向那些仍无法获得金融服务的人推销产品。Bank Zero、Discovery Bank和Tyme Bank等数字银行已经开始向南非的无银行账户人群提供服务，这大大改变了人们对非洲的银行的传统印象，即主要为大公司和高净值个人服务，并通常要求开卡至少要有1000美元。然而，即使在今天，大多数低薪雇员、非正规工人和中小企业仍未能利用金融服务，部分原因是银行没有主动将他们作为服务对象。此外，即使是那些拥有银行账户的个人，也仍然不会使用数字服务，因此要使数字银行业务成为常态，还有很长的路要走。
02 并购整合
在大多数国家的银行数量不断增长的同时，也出现了一些通过并购（M&A）活动进行的整合。许多国家的央行和其他监管机构正在提高最低资本要求，以改善单个银行的经营健康状况以及整个银行系统的声誉。建立一支实力雄厚、资本充足、管理健全的银行队伍需要多年时间，但声誉却会因一系列银行倒闭而迅速受到侵蚀，因此各国央行已经采取行动，防止未来发生危机。
例如，2022年底，乌干达银行（央行）将商业银行的最低资本门槛从690万美元提高到4070万美元，从东非最低水平之列提高到现在的最高数额。相比之下，肯尼亚商业银行3300万美元的最低资本额曾是该地区最高的。同样，这一过程可能会持续到2024年及以后。
自2017年以来，坦桑尼亚的银行数量已从59家降至44家，部分原因是坦桑尼亚商业银行和TIB企业银行的合并，以及2020年Mwanga社区银行、EFC小额信贷银行和Hakika小额信贷银行三方合并为新的Mwanga Hakika银行。不过，坦桑尼亚市场仍由六大银行主导。坦桑尼亚央行没有说明它希望有多少家银行，但在未来几年内，进一步的并购活动可能将继续减少该国的银行数量。
监管机构和政府也进行了干预，以解决银行债务水平不断上升的问题。加纳政府希望将银行的债务/国内生产总值比率降至55%以下，并因此启动了一项债务置换计划，将现持有的债券置换为期限更长、票面利率更低的债券，该计划已于2023年9月完成。
03 跨境机遇
非洲大陆自由贸易协定（AfCFTA）将为非洲银行的扩张提供更多机会。虽然非洲大陆自贸区2021年1月正式成立，但由于贸易壁垒还将在多年内逐步消除，因此其实施将是一个长期过程。非洲大陆自贸区将为需要银行融资的贸易创造更多机会，同时，考虑到银行向其他市场拓展的壁垒障碍也将被逐步消除，因此非洲大陆自贸区也将直接对银行业产生影响。
不过，仍然需要国家银行执照，因此银行通常会继续通过收购老牌银行来进入新市场。例如，由Costanoa Ventures等金融科技投资者支持的尼日利亚Umba公司收购了肯尼亚Daraja小额信贷银行的多数股权，并在2023年初开始在肯尼亚运营。
银行还可以利用泛非支付结算系统（PAPSS），该系统由非洲进出口银行开发，旨在促进非洲跨境贸易的支付、清算和结算。该系统于2022年启动，加入该项目的数百家非洲的银行仍在加大使用力度。使用非洲货币完成跨境交易的能力将对资金流动产生巨大的长期影响，并减少非洲的银行对硬通货的使用。
2024年非洲银行业一个重要发展将是非洲人口第二多的国家埃塞俄比亚向外资开放银行业，埃塞俄比亚政府已同意开放银行业和电信业，埃塞俄比亚国家银行（央行）已授予Safaricom M-Pesa移动金融服务公司首张移动支付运营牌照，与现有唯一的运营商——埃塞俄比亚电信公司的Telebirr展开竞争。
Safaricom M-Pesa于2023年下半年在埃塞俄比亚推出，它能以多快的速度扩大市场份额值得关注。该公司由一个财团拥有，该财团由Safaricom牵头，成员包括沃达丰、南非运营商Vodacom和日本住友公司（Sumimoto）。埃塞俄比亚政府已承诺在未来五年内发放3到5张银行牌照。
移动支付可以填补银行服务尚未覆盖的空白，也可以成为一种桥梁技术，用户一旦已经自如地使用手机上的移动钱包，就会进而使用数字银行。肯尼亚就是一个明显的例子。Safaricom公司和沃达丰于2007年在肯尼亚推出了M-Pesa移动支付系统，现在肯尼亚大多数成年人都使用移动钱包。因此，肯尼亚能够获得（任何形式）金融服务的人口比例已从2006年的26%增至2021年的83%。
其他金融服务渗透率较高的市场也表明，数字平台的大众接受度很高。例如，波士顿咨询公司2023年的研究发现，87%的南非人更喜欢使用手机银行应用程序，而只有7%的人更喜欢去网点办理业务。
预计整个非洲银行业将在未来两年继续强劲增长。麦肯锡在2022年预测，到2025年，非洲金融服务市场每年将增长10%，每年产生2300亿美元的收入。电子支付的普及也将取得稳步进展，但电子支付仍仅占非洲所有交易的6%，迄今为止在全球各地区中比例最低。
原文题为：The coming year for African banks
原文链接：https://african.business/2023/12/african-banker/the-coming-year-for-african-banks
-==近期热文==-
▽ 非洲商业一百人
谭拥政：逸谭国际400亩湖南中非经贸产业园落户邵阳经济开发区
▽ 非洲大咖说
纲哥：大开大合的Opay —— 非洲移动支付中的中国故事（2）
Justin：尼莱坞众生像（二）：新生代
Amanbo廖旭辉：掘金非洲市场 全渠道加码|非洲大咖说栏目
自然：非洲的外卖江湖
Danvy：从腾讯2000万的投资来说说南非的OZOW
非洲创业故事：“你要把生活给予你最酸涩的那些柠檬，变成一杯甜美的柠檬汁。”
欢迎关注好望观察
欢迎加好友哟
张泰伦｜好望观察创始人