2022年《中国企业投资非洲报告》
都说了些什么？
去年8月，《中国企业投资非洲报告》（英文和法文版）首次发布，主题为《市场力量与民营角色》，该报告的中文和葡文版也在中非合作论坛第八届部长级会议（达喀尔会议）前陆续发布。
去年11月30日，中非合作论坛第八届部长级会议通过的《中非合作论坛—达喀尔行动计划（2022-2024）》指出，“中方将定期发布《中国企业投资非洲报告》，通过发布中非经贸数据、分析企业投资案例，总结中非投资合作经验，提出未来合作建议，引领企业加大投资非洲、支持非洲自主可持续发展。”
今年的报告主题为《供应链视角下的中非企业合作》。报告继续由中非民间商会组织撰写和发布，基于多渠道的数据和文献分析、非洲驻华大使和非洲问题专家的访谈、以及案例研究和商会会员企业调研，从供应链视角分析了中非企业合作，展示了中国企业如何支持非洲供应链发展及在此过程中所面临的挑战（点击左下角 阅读原文 下载报告英文版）。
01
报告首先界定了“供应链”并提出了5个供应链关键驱动因素（生产、库存、选址、运输、信息）的分析框架，在此基础上分析了非洲供应链发展的5大吸引力、面临的4大挑战和8个跨领域行动。
5大吸引力：一是非洲大陆不断增长的人口。二是世界上增长最快的市场。三是拥有世界上增长最快的青年群体。四是已经在吸引全球对供应链的相关投资。五是采矿业蓬勃发展。
4大挑战：一是疾病流行。二是地区冲突。三是物流阻断。四是全球事件。
8个跨领域行动：一是应对关税和非关税壁垒，促进非洲区域经济发展。二是加快能矿开采和供应链本地化，提高产品附加值。三是提高大陆和区域基础设施质量，提升区域内贸易。四是促进非洲制造能力本土化，尤其在公共卫生领域。五是在供应链中整合外国和本地公司，形成强力互补。六是优先建设劳动力培训中心，促进更多当地人参与。七是为非洲公司提供多样融资方式，以缩小资金缺口。八是提供更多数字化解决方案，赋能非洲供应链成长。
报告认为，中非企业合作是推动中非经贸合作的重要力量，而供应链对中非企业合作至关重要，同时也是非洲经济社会发展的基础之一。在非洲供应链发展8个跨领域行动方面，中国中央政府、地方政府、中国企业，推出了政策，开展了合作，做出了贡献。从2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会“十大合作计划”，到2018年北京峰会“八大行动”，都取得了丰硕成果，中国连续13年成为非洲第一大贸易伙伴国，成为非洲第4大投资国。去年召开的中非合作论坛达喀尔会议提出的“九项工程”和《中非合作2035愿景》，将进一步推动中非合作，吸引更多中国企业赴非投资，提升非洲自主发展能力。值得一提的是，浙非、粤非、湘非、苏非、鲁非等中非地方合作，正在成为推动中非合作可持续发展的积极力量。报告还分别从非洲五个次区域中的典型案例，具体分析了中国企业如何与非洲合作建立可持续供应链。
02
报告认为，在非洲实现减贫和可持续发展，不仅要中方机构积极参与、创新、扩大融资规模，更需要非洲政府和本地机构秉持深化合作的理念，为发展伙伴营造适配的条件。
报告总结了非洲供应链发展的6点结论，为中方提出了3个方向建议，并基于8个跨领域行动，分别针对中国和非洲利益攸关方，提出了共32条具体建议。
供应链研究视角下的6点结论：
一是助力发展议程，面临不确定性。二是巨大发展潜力，处于不利地位。三是总体落后全球，信息相对发达。四是临海地区发达，个别落后预期。五是需要合作伙伴，投资滞后行业。六是中企积极贡献，金融推动积极。
对中方的3个关键方向建议：
一是中国利益相关者应扩大参与、加大投资。中国自身供应链转型的经验——以及旨在解决中国供应链或市场缺口的商业模式——对促进非洲的增长非常实用。中国的支持有可能帮助非洲打破长期的殖民历史供应链模式。中非双方需要制定更具体的行动计划，以指导和有效跟踪供应链发展。
二是中国合作伙伴要形成可持续的本土发展能力，融入非洲供应链的可持续发展。将更多非洲公司与中国发起的工业园区和经济特区联系起来至关重要，让这些企业能够获得中国融资、物流服务、技术技能和合作伙伴关系等资源。对中国企业来说，与非洲本土企业开展合作以加深他们的了解继而在市场上取得成功至关重要，同时也有巨大的潜力。
从8个跨领域行动提出32条建议：
行动1——应对关税和非关税壁垒，促进非洲区域经济发展
对非洲利益攸关方的建议：
——积极参与并利用非洲大陆自由贸易区促进区域内贸易。
——促进贸易便利化，包括纳入有效的边境措施和改进的边境海关解决方案。
——积极利用贸易、投资和竞争政策（包括通过非洲大陆自由贸易区协议）引导外国公司（包括来自中国的公司）减少投资简单采掘型企业。
对中国利益攸关方的建议：
——鼓励中国企业与非洲大陆自由贸易区对接，促进非洲内部贸易。
——加强贸易便利化政策，使非洲商品更容易出口，例如，在中非合作论坛现有“绿色通道”倡议的基础上，通过一项覆盖整个非洲的优惠贸易协定。
——在中国市场和国际上通过电子商务在内的手段积极推广非洲制造的产品和品牌。
行动2——加快能矿开采和供应链本地化，提高产品附加值
对非洲利益攸关方的建议：
——协调制定对供应链参与方有吸引力的经济政策，例如出口增值和加工产品的优惠政策，或用于供应链发展的进口机械的优惠政策。
对中国利益攸关方的建议：
——鼓励/资助中国和非洲企业专注于增值制造（不是开采或组装），并与更多当地企业合作加工其产品。
行动3——提高大陆和区域基础设施质量，提升区域内贸易
对非洲利益攸关方的建议：
——明确非洲区域优先基础设施项目。
——在支持区域基础设施项目时，清楚传达非洲对中国活动的需求和期望——例如，当地就业、环境和社会责任、合同透明度等。
——寻找作为服务提供商或材料供应商，参与基础设施项目的机会。
对中国利益攸关方的建议：
——确保稳定的融资和投资流，以建设非洲供应链发展所需的跨境基础设施，例如道路、港口、经济特区以及非洲基础设施发展计划和其他非洲联盟 2063 年议程下的优先事项。
——鼓励中国企业实现投资机制多元化，在基础设施项目中与非洲企业开展更多的 PPP 项目。
——中国企业应为非洲企业提供机会，让它们以服务供应商或材料供应商的身份参与基础设施项目。
行动4——促进非洲制造能力本地化，尤其在公共卫生领域
对非洲利益攸关方的建议：
——扩大与中国在疫苗、药品和增值产品等关键产品制造领域的合作。
对中国利益攸关方的建议：
——鼓励中国企业通过经济特区和工业园区将更多非洲企业纳入其制造业产业链。
行动5——在供应链中整合外国和本地公司，形成强力互补
对非洲利益攸关方的建议：
——鼓励组建小型制造企业或配件供应商的团体，并与中国公司或团体建立联系。
——为本土和外国公司之间的合作创造激励机制。
对中国利益攸关方的建议：
——鼓励中国企业让更多非洲本地人和本土企业参与供应链流程。
行动6——优先建设劳动力培训中心，促进更多当地人参与
对非洲利益攸关方的建议：
——建立信息共享系统，定期收集非洲企业需求信息。
——优先建立培训中心培养人才，与中国企业和大学合作开展知识技能培训（包括中文培训）。
对中国利益攸关方的建议：
——鼓励中国企业通过为员工提供更多培训（包括非洲语言培训），与当地企业分享经验来增加知识和技能转移。
——中国企业应关注可持续性以及与当地社区和工人的关系，这有利于企业的长远发展。
——鼓励中国企业与当地大学合作，为专业人士和人才提供就业机会。
行动7——为非洲公司提供多方式融资，以缩小资金缺口
对非洲利益攸关方的建议：
——非洲政府应支持其企业对接中国融资和企业，例如中非发展基金、中国工业园区和经济特区。
——为非洲中小企业提供信用评价服务，并为该评价提供政府背书。
对中国利益攸关方的建议：
——创新融资工具，直接投资非洲企业，鼓励中国企业与非洲企业建立合资企业。
——提供优惠的融资或股权以及供应链金融服务，以鼓励中国企业投资非洲供应链的关键行业，包括物流、仓储、制造、卫生和农业等增值领域。
行动8——提供更多的数字化解决方案，赋能非洲供应链成长
对非洲利益攸关方的建议：
——为世界电子贸易平台（eWTP）等电子商务平台建立激励机制，依靠跨境数字基础设施来加强数字一体化。
——鼓励中国发起的电子商务平台向中国出口非洲商品，特别是增值商品，并链接到其他非洲数字解决方案，如PAPPS。
对中国利益攸关方的建议：
——支持非洲国家建设对华出口电子商务基础设施生态系统，畅通中国与多个非洲国家之间的支付体系。
——kilimall（长沙非拓信息技术有限公司旗下平台）和Chinagoods（义乌小商品市场旗下官网）等中国电子商务平台应将业务重点放在向中国及其他地区进口非洲增值商品。
张泰伦｜好望观察创始人