「转」“黑五”在即，你知道2023年非洲国家主流支付类型有哪些吗？（内有报告）

△ 图源：FIS 《2023全球支付报告》

一年一度的电商最大购物季“黑五”即将来袭，速卖通、亚马逊等跨境电商平台也已相继公布黑五大促活动节奏。作为商业流程中必不可少的一环，完美的支付体验直接决定了收入的高低，无论是应用开发者还是出海企业，详尽洞察目标市场的独特的支付格局，打造优秀、直观、快速且能应对客户不同偏好的支付体验至关重要。

FIS 《2023全球支付报告》分析了全球40个特定的国家/地区现有和未来的支付趋势。报告指出，数字钱包仍然是全球领先的支付方式，到2022年将占电子商务交易额的49%，占POS交易额的32%。且这一主导地位在未来一段时间内仍将继续，预计到2026年，数字钱包将分别占据电子商务和POS交易额的54%和43%。金融科技公司、银行、新银行、超级应用程序、大型科技公司和设备制造商都将作为钱包提供商展开竞争。

那么，非洲市场的主流支付方式和特征又是如何呢？本篇内容，我们将为您揭秘非洲地区的主流支付方式和特征，并对尼日利亚和南非两个主要国家进行详尽剖析，以帮助您为客户精准打造具备竞争力的支付体验。

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非洲支付最新趋势：数字支付势头强劲

近年来，非洲数字支付势头强劲。据三方数据显示，非洲90%的交易仍然使用现金进行。然而，随着电子支付的普及，现金在支付领域的主导地位可能会受到挑战。

由于技术和创新的进步，新的支付解决方案不断涌现。这些为银行开辟了以前无法触及的额外细分市场，例如线下渠道以及为非金融化人群提供金融服务。

根据麦肯锡的研究，非洲的数字支付收入预计每年增长约 20%，到 2025 年将产生 400 亿美元，这表明非洲电子支付的快速增长即将到来。

FIS 《2023全球支付报告》也反映了同样的趋势。根据FIS 《2023全球支付报告》，2023年非洲地区消费者支付方式最新趋势如下：

△ 中东和非洲(MEA)地区主流支付方式市场份额，

图源：FIS 《2023全球支付报告》

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主流在线支付方式中，数字钱包正取代现金

数字钱包正在成为中东和非洲(MEA)地区消费者主流在线支付方式。2022年，数字钱包在电子商务交易中的市场份额增至20%，已成为中东和北非地区第二大在线支付方式。预计到2026年，数字钱包这一支付方式在电子商务交易中的份额将继续增长，达到27%，复合年增长率达25%。

同样，在POS交易领域，数字钱包的市场份额也将显著增长，预计钱包的市场份额将从2021年的12%翻一番到2026年的24%。

△ 中东和非洲(MEA)地区POS端数字钱包和现金支付占比，

图源：FIS 《2023全球支付报告》

Apple Pay、Google Pay、Samsung和Paypal等国际品牌在MEA数字钱包市场占有相当大的份额。然而，当地品牌越来越受欢迎：JumiaPay（尼日利亚）和kongapay(尼日利亚)和MTN MoMo(南非)都是各自市场的主要参与者，当地银行发行的钱包也是如此。

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A2A支付是继信用卡和数字钱包之后的第三大电子支付方式

A2A支付（即银行转账）在中东和非洲(MEA)地区的使用显著上升。A2A已成为MEA第三大最受欢迎的电子商务支付方式，占2022年该地区电子商务交易价值的18%。

△ A2A银行转账支付在电子商务支付中的交易金额变化，

图源：FIS 《2023全球支付报告》

A2A具有巨大的潜力，可以超越传统的信用卡和借记卡，达到更高的高度。

在国家层面，A2A是2022年尼日利亚领先的电子商务支付方式，占电子商务交易价值的29%。在尼日利亚，A2A银行转账支付是通过NIBSS即时支付(NIP)进行的，NIBSS是MEA地区(和世界)最大的实时支付系统之一。NIP通过快速、安全、便捷、低成本的支付基础设施连接尼日利亚所有商业银行、小额信贷银行(MFB)和移动货币运营商(MMOs)。

在南非，A2A在2022年以22%的份额成为电商支付第二大支付方式，仅次于借记卡的24%份额。南非最大的A2A品牌之一是PayFast旗下的instantEFT。instantEFT自2007年开始使用，是一种银行间在线支付方式，可以即时验证银行转账，并得到该国所有主要银行的支持。

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  POS端现金使用急剧下降

现金在该地区POS交易价值中的份额正在迅速下降，从2018年的73%降至2022年的43%。预计到2026年，现金在POS端的使用将降至29%。

在政府、银行和金融科技的推动下，数字支付和移动支付的兴起推动了非洲地区转向无现金时代。根据GSMA的数据，2021年，中东和北非的移动货币交易价值增长最快(49%)，其次是撒哈拉以南非洲(40%)。万事达卡的新支付指数2022发现，95%的南非人在去年至少使用过一种新兴的数字支付方式。

每个国家都有自己推动数字支付的理由。例如，在南非，移动支付没有票号限制，银行通过在合作商家提供折扣或促销来激励消费者。

与此同时，尽管由于宗教原因，信用卡在MEA的渗透率较低，但信用卡在该地区电子商务交易价值中所占的份额仍然最高，为31%；预计到2026年，信用卡将保持这一份额。这是因为信用卡持有者的使用频率很高，而银行在促进信用卡使用方面发挥了关键作用。银行通过开发符合伊斯兰教法的信用卡，并提供奖励积分、折扣和现金返还等奖励措施，正面解决了宗教方面的担忧。

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非洲各国支付方式一览

整体而言，非洲支付市场在向无现金化未来迈进，呈现了转向数字支付的长期趋势。报告指出，在非洲市场，银行卡仍保持强势，但数字钱包正在取代现金地位。且A2A银行转账和先买后付（BNPL）在尼日利亚和南非等主要支付市场保持持续增长地位，相反地，现金支付和货到付款在POS端和电子商务支付中的份额则会下降。