「转」非洲金融交易数字化显著增长，移动货币交易增长 600%

在过去五年中，非洲经历了金融交易数字化的显著增长，特别是移动货币交易增长了 600% 以上。

根据全球之声集团 (GVG) 最新发布的题为《非洲数字金融生态系统中数据驱动的透明度和合规性》的白皮书，在非洲新兴经济体的移动货币领域实施有效的监控解决方案将对非洲的经济未来产生重大影响。

白皮书指出，非洲只有82个数据中心，而欧洲和美国有数千个数据中心。这仅占全球数据中心市场的1%，而非洲大陆拥有全球17%的人口，54个非洲国家中只有36个国家制定了一些数据保护法律或法规。当前的数据保护和主权要求需要将整个非洲大陆目前的数据中心数量增加到至少700个。

近年来，全球金融服务市场发生了重大变革。新技术的采用，加上全球各地区和国家政策的实施，以及提高透明度和安全性的迫切需要，促进了金融交易及金融服务市场快速数字化。在新兴市场国家和发展中国家，数字金融服务市场正在大幅扩张，这一趋势在移动货币（MM）中尤其明显。

根据GSMA移动货币行业状况报告，全球移动货币用户数量从2012年的1.34亿增长到疫情第二年(2022年)的13.5亿，增长了10倍，其中撒哈拉以南非洲就占据了全球移动货币市场的70%。且撒哈拉以南非洲地区的移动货币交易价值从2018年的268亿美元增加到2022年的8320亿美元，增幅高达600%。

图：全球移动货币用户数量，来源：全球之声集团 (GVG)

移动货币是许多非洲国家促进金融包容性的重要工具。肯尼亚中央银行的数据显示，截至2021年底，移动交易金额占该国GDP的56.8%。根据国际货币基金组织(IMF)的数据，同年，在撒哈拉以南非洲的低收入国家，移动货币交易的价值占GDP的70%。

图：移动货币交易对非洲及肯尼亚GDP的贡献，

来源：全球之声集团 (GVG)

汇款在新兴市场国家和发展中国家经济中发挥着至关重要的作用。根据世界银行的数据，2020年，汇款至少占新兴市场国家和发展中国家国内生产总值（GDP)的10%。KNOMAD的一份报告也指出，2022年向低收入和中等收入国家的国际汇款达到6260亿美元。汇款在新兴市场国家和发展中国家经济中发挥着至关重要的作用，在许多情况下甚至超过了官方发展援助(ODA)。

图：汇款在新兴市场国家和发展中国家经济中发挥重要作用，

来源：全球之声集团 (GVG)

值得注意的是，其中很大一部分来自移动货币支持的汇款。麦肯锡公司2022年发布的关于非洲支付未来的报告指出，2020年非洲约10亿美元的国际汇款最终进入了移动钱包，年增长率达65%，且报告预计这一快速增长趋势在中长期内仍将保持。

目前，在新兴市场国家和发展中国家，国际汇款仍主要通过传统汇款机构进行，但移动货币支持的国际汇款正在稳步增长，且在这些国家市场中，国内汇款主要通过移动货币平台进行。

与其他方式相比，通过移动货币的汇款的费用较低。根据GSMA和KNOMAD的数据，通过移动货币的跨境汇款的费率平均约为3.7%，而传统跨境汇款的费率平均超过6%。

在非洲，政策制定者已经开始在国家监管和国际监管协调方面做出关键决定，例如，通过MM实现更实惠的跨境汇款。可以预见，移动汇款将在非洲数字金融生态中发挥越来越重要的作用。

东非是全球最大的移动货币区域市场。得益于其知名移动货币M-Pesa的推出，东非引领着全球移动货币的成功。GSMA数据显示，2022年东非地区移动货币用户数量达3.9亿，占据全球移动货币用户数量的近四分之一（24%），移动货币服务类型高达56种。

移动货币交易在东非区域的使用也在不断深入。报告显示，移动货币交易占据东非地区25%的资金流入和流出，每年数字交易金额高达超900亿美元。此外，根据肯尼亚中央银行数据， 2021年使用移动货币服务的成年肯尼亚人的比例增加了近三倍，从2006年的26.7%增加到2021年的83.7 % 。

图：移动货币交易占据东非地区25%的资金流动，

来源：全球之声集团 (GVG)

首款全球知名移动货币产品M-Pesa由沃达丰集团子公司Safaricom于2007年推出。该服务最初旨在促进汇款交易，并针对肯尼亚服务不足的中低收入家庭。随着移动货币在疫情期间在全球蔓延，这一概念已成为创新的催化剂和新兴市场实现可持续经济发展的支柱。M-Pesa更是成长为非洲最大的移动货币服务之一。

Statista 数据显示，M-Pesa交易量从2017年到2023年稳步增长，截至2023年3月31日的财政年度，M-Pesa交易量达到260亿笔，交易价值 达35.86万亿肯尼亚先令，是肯尼亚国内生产总值的近三倍。 

图：非洲数据中心及数据监管现状，来源：全球之声集团 (GVG)

在数据保护层面，为了促进非洲数据生态系统的形成，充分发挥其潜力，非洲国家正在建立管理数据收集、存储、处理和共享的法律框架。根据Hogan Lovells 的《非洲数据保护法的最新发展》报告，截至目前，54个非洲国家中有36个已经制定了一些数据保护法律或法规。

非洲数字金融服务的显著增长使得非洲享受正规金融服务的人数空前增加。目前，非洲大陆的数字金融服务部署数量比世界上任何其他地区都多，全球近70%的移动货币用户都来自非洲。同时，数字金融交易解决方案在非洲重要的经济活动中也发挥着越来越重要的作用。非洲数字金融是数字生态系统中最受欢迎的活动。

从发展前景来看，非洲国家正在积极改善金融数字化的基础设施建设和政策监管，以发挥数字金融在金融普惠过程中的巨大潜力。对于开发者来说，随着需求的不断增长和对于创新服务的期待，非洲金融交易数字化领域仍存在较大发展空间，金融科技仍是值得重点关注的领域之一。