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「转」非洲电子商务市场规模或将达 750 亿美元
多年来，电子商务已经发展成为推动全球经济转型的重要力量。近日，非洲技术和创新公司 TechCabal 与 非洲支付科技初创公司 Klasha 合作，发布了一份详细讨论非洲电子商务的白皮书。
白皮书探讨了非洲电子商务的现状，重点关注促进电子商务行业发展的主要参与者以及阻碍其发展的障碍。同时，白皮书还从如何促进非洲电子商务发展角度给出了一些建议。
本文共约4810字，预计阅读15分钟
随着互联网的普及和互联网连接的不断加强，非洲的电子商务也在迅速发展。白皮书中数据显示，预计到 2025 年，非洲电子商务规模将达到 750 亿美元。
新冠疫情加速了消费者购物习惯的改变，网上购物成为许多非洲居家消费者的习惯的购物方式，且这种转变在后疫情时代仍在持续。数据显示，在撒哈拉以南非洲，疫情封锁导致新的电子商务用户增加了5%。
01
非洲电子商务空间巨大，
2025 年市场规模将达 750 亿美元
非洲是全球最年轻的大陆，拥有着大量年轻消费者。随着互联网的进一步普及和互联网连接的不断加强，蓬勃发展的非洲电子商务市场将吸引大量的数字用户。目前，非洲大陆约有 4.65 亿互联网用户。预计到 2025 年，这一数字将达到近 5 亿。
联合国贸易和发展会议(UNCTAD) 报告称，自2014 年以来，非洲网购人数每年激增18%。但与其他大陆相比，非洲网购比例仍然相对较低。目前非洲网购人数占全球电子商务用户总数的比例还不到 2%。
白皮书数据显示，2017年，非洲电子商务市场规模为 160 亿美元，预计到 2025 年将达到 750 亿美元。此外，2019 年，非洲电子商务用户数量增至 2.33 亿。到 2024 年，这一数字预计将增至 4.78 亿，年增长率为17%。
非洲未来 5 年，中东和北非(MENA)地区的电子商务可能具有最大的增长潜力，复合年增长率(CAGR)为 23% (几乎是其他地区的两倍)。尽管撒哈拉以南非洲地区落后于中东和北非地区，但该地区电子商务 2019-2020 年的年增长率已为 42%，显示出强大的潜力。
02
疫情导致非洲网购人数激增，
肯尼亚网购人数增长近 200%
随着数字化在非洲各个行业中不断推进，网上购物成为许多非洲居家消费者的习惯的购物方式。COVID-19新冠大流行更是加速了这种转变，受危机影响的非洲电子商务激增正导致线下零售用户发生习惯性转变，且这种转变在疫情后时代仍在持续。在撒哈拉以南非洲，封锁导致新的电子商务用户增加了5%。
根据尼尔森(Nielsen)的一项调查，疫情期间，在埃及、尼日利亚、南非和肯尼亚，消费者保持或提高购物水平的可能性增加了40%，其中肯尼亚网购人数更是翻了将近 3 倍。
来源：TechCabal & Klasha 《International e-commerce in Africa》
03
尼日利亚、肯尼亚、南非、摩洛哥
和埃及电子商务市场份额高达 78%
非洲的电子商务业务由十个国家主导，这些国家占所有电子商务交易的94%。根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)发表的《B2C电子商务世界指数》，排名前10位的非洲国家包括毛里求斯(第58位)、南非(第73位)、突尼斯(第74位)、加纳(第82位)、利比亚(第83位)、尼日利亚(第88位)、肯尼亚(第89位)、摩洛哥(第97位)、塞内加尔(98位)、阿尔及利亚(109位)。
其中尼日利亚、肯尼亚、南非、摩洛哥和埃及等国家市场是非洲电子商务发展的前沿。这五个非洲大陆最大的经济体的电子商务市场占整个非洲电子商务市场的 78%。
在数字市场方面，南非是非洲数字市场领先者，拥有超过100个数字市场。尼日利亚被认为是非洲最大的电子商务市场，加纳在 2020 年取代肯尼亚成为非洲电子商务市场贡献最大的 3 个国家之一，并将迎来巨大的增长。
来源：TechCabal & Klasha 《International e-commerce in Africa》
获得完整版《International e-commerce in Africa》报告
04
Jumia仍是非洲领先的电子商务平台
电子商务平台也在非洲市场蓬勃发展，整个非洲大陆目前有超过250家以上的电商平台。2019 年，非洲电子商务行业共获得 30 笔融资，融资金额达1.34 亿美元，交易数量同比增长36%。除了成功上市的Juima外，也已经出现多家领先的本地电商平台以及海外平台，例如 Takealot， Kilimall等。
Jumia Group 旗下拥有目前非洲最大的电商平台 Jumia E-commerce，总部位于尼日利亚，在非洲 11 个国家及地区运营，埃及和尼日利亚是其最大的市场。Jumia 是非洲首家独角兽，被称为“非洲亚马逊”。其业务模式与Amazon很相似，经营范围广泛、产品类型丰富。2019 年 4 月于美国上市，是非洲第一家上市的科技公司。2019年，处于连续亏损状态，关闭了卢旺达、坦桑尼亚和喀麦隆的业务。
该平台目前拥有超过 670 万活跃用户。根据 Jumia 公布的数据显示, 2022 年第一季度，Jumia 的订单、GMV 和营业收入均出现了两位数的增长。订单数量上升至930万，同比增长 40.5%。GMV 同比增长 27%，上涨至 2.527 亿美元。
Takealot.com这个南非电子商务平台是非洲访问量第二大的电子商务平台，成立于2011年6月，总部位于开普敦，该平台主要销售书籍、电子产品、园艺用品、母婴等产品。?2015年，Takealot.com 与 Naspers 旗下的电子商务平台 Kalahari.com 的合并。
根据 Statista 数据，2022 年 3 月，该平台访问量达 1160 万。2021 年该平台营收达 6.06 亿美元。
Kilimall在2014年成立于肯尼亚，现已将业务扩展至尼日利亚和乌干达。截至2021年，Kilimall在非洲市场占有率处于领先地位，尤其是东非市场份额保持在 50% 以上。
目前，该平台有1万以上的卖家，日单量 15000 单左右，月销售额近 6000 万元人民币，产品种类涉及电子、服装、家居等。
05
ICT基础设施、物流运输等
仍是非洲电子商务面临的挑战
尽管在疫情期间，包括电子商务在内的非洲数字经济取得了重大发展，但非洲电子商务市场仍然受到广泛挑战的限制 。与全球经济相比，非洲在互联网连接、安全、支付和数据中心方面落，在基础设施、支付、物流、监管、技能和金融方面的挥之不去的障碍继续阻碍电子商务在非洲的前景及其发展潜力。
非洲的电子商务发展面临的挑战包括基础设施问题，如缺乏正式的地址系统，这使得交付变得困难，以及支付系统的问题，如信用较低和借记卡渗透率低。支付网络格局在移动货币、银行转账和提供借记卡的现金存款机构等服务之间高度分散，这对发展来说有点障碍。
但非洲正在借鉴中国等成熟电商模式的先进经验来解决大部分问题，如利用自建物流、仓储、最后一公里配送、开放货到付款先行交付、本地化售后客服与派送人员等方法，让消费者对品牌深刻了解，增长平台与消费者之间的信任。
非洲是全球增长最快的电商市场之一。随着移动互联网的进一步普及，支付系统的成熟、物流网络的建设，非洲这片新兴市场有实现大增长的潜力，毕竟非洲巨大的消费市场及人口红利是客观存在的事实。根据IMARC Group数据，2015-2020 年间，非洲电子商务市场的年复合增长率约为 40%，并预计市场将在 2021-2026 年继续强劲增长。同时，非洲国家政府也在大力建立有利环境，帮助企业利用这些机会发展电子商务。
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张泰伦｜好望观察创始人