「转」非洲数字钱包发展大潮将至

撒南非洲——数字钱包产业增长中心

从跨境交易数量、账户数目和服务种类的角度来看，全球数字钱包产业正在迅速扩张。

2019年，全球数字钱包账户注册数量超过10亿，日交易额接近20亿美元，都是数字钱包产业取得的里程碑式成果。全球移动通讯系统协会（GSMA）的数字货币行业研报显示，目前全球95个国家共部署了290多种数字钱包服务，主要分布在非洲、亚洲和拉丁美洲。

该研报强调，撒哈拉以南非洲是数字钱包产业的增长中心，该地区有4.69亿个注册帐户，将近占全球10.4亿帐户的半数之多。2019年，撒哈拉以南非洲地区拥有超过5000万个新注册账户，这意味着数字钱包普及率丝毫没有下降趋势，全球移动通讯系统协会（GSMA）预测到2020年底该地区注册账户总数将超过5亿。

肯尼亚带动非洲移动钱包呈渐进式增长

肯尼亚运营商M-PESA在东非地区推广移动钱包取得了成功，这极大地推动了移动钱包在全非洲的推广应用，并使其成为推动普惠金融发展、拓展金融服务可及性的一种主流技术手段。截至2010年，以M-PESA为领军者的非洲移动钱包市场中，东非地区占96.6％。截至2018年，其他次区域的市场份额有所增长，东部非洲保持约58.5％的市场份额，西部非洲占31.6％，中部非洲7.7％，南部非洲2.2％。2019年，次区域移动钱包产业又经历了一波新增长，东非地区新增2200万个注册账户，西非地区新增2100万个账户，中非地区新增600万个账户。

监管改革释放巨大市场潜力

非洲一些较大的经济体并未像肯尼亚那样经历了移动钱包的迅猛增长，反而采取渐进式的推行方式，其部分原因在于埃及、尼日利亚和南非监管制度十分严格，使得本应成为移动钱包推行主力的电信运营商无法提供金融服务或者类似于银行的服务。埃塞俄比亚是非洲人口第二大国，其电信行业受到严格管制，竞争较少，这进一步阻碍了移动钱包的推广，更别提还有其他的阻力，例如较低的消费者信任度和金融知识普及度。

政府为了实现金融普惠目标实行了监管改革措施，因此这些僵化的市场正在逐步对外开放。埃及、埃塞俄比亚和尼日利亚的成年人口总数超过了2.42亿，只有不到40%的成年人有银行账户，全球移动通讯系统协会（GSMA）将这三个非洲人口最多的国家形容为“沉睡的巨人”，有巨大潜力等待释放。接下来的五年间，这三个国家有望新增1.1亿个移动钱包账户。

尼日利亚数字钱包产业蓬勃发展

尼日利亚最初允许金融科技公司等非银行运营商提供移动支付和网络代理商服务，从而产生了几种由非银行主导的服务种类。尼日利亚最知名的由非银行主导的数字货币服务之一是Paga，其活跃代理商遍布尼日利亚36个州，共有24411个网点。

Techcrunch发表的文章写道，该公司CEO称，Paga成立于2009年，拥有1400万个尼日利亚用户，处理了1.04亿笔交易，价值约66亿美元。2018年9月，Paga宣布募集1000万美元，由全球创新基金（Global Innovation Fund）领投，资金将用于拓展新兴市场业务，从墨西哥起步，再进入埃塞俄比亚，之后进入菲律宾市场。

外国及本地投资商正在积极开展投资，力求寻找针对尼日利亚无银行账户人群的移动支付和数字钱包解决方案。2019年11月，数字支付初创公司PalmPay在尼日利亚成立，并从中国手机公司传音控股（Transsion）牵头的中国投资者那里筹集了4000万美元的种子资金。

金融科技作为数字钱包市场的主导产业正在蓬勃发展，除此之外，曾经被排除在支付业务之外的尼日利亚移动网络运营商（MNO）正成为银行和非银行实体在支付领域的重要竞争对手。尼日利亚中央银行于2018年10月发布的新规定允许移动网络运营商（MNO）推出针对无银行账户人群的金融普惠服务。2019年8月，坐拥逾6000万用户的尼日利亚最大的移动网络运营商MTN，推出了MoMo Agent移动钱包服务，尼日利亚的其他电信运营商也纷纷跟进，提供各类移动支付服务和网络代理商服务。

数字钱包促进非洲支付和金融服务发展

全球移动通讯系统协会（GMSA）的数据显示，除肯尼亚外，有12个非洲国家也广泛采用了移动钱包，超过三分之一的成年人成为了活跃的移动钱包用户。这些国家是贝宁、博茨瓦纳、布基纳法索、科特迪瓦、加蓬、加纳、肯尼亚、莱索托、卢旺达、斯威士兰、坦桑尼亚、乌干达和津巴布韦。

移动钱包以独特的方式促进了非洲支付和金融服务的发展，创造了普惠经济成果并提高了GDP。此外，移动钱包正在帮助非洲实现非正规部门的正规化，提高保险、信用评级、储蓄等金融服务的可及性，并在政府几乎不可能产生税收的领域释放税收机会，这或许是移动钱包最大的贡献。国际劳工组织的数据显示，非正规部门约占非洲所有就业的86％，约占国内生产总值的25-65％，其中纳米比亚、毛里求斯和南非比例略低（低于25％）；贝宁、坦桑尼亚和尼日利亚略高。

非洲移动钱包创新的一个用例发生在加纳，约有85％的加纳投资者使用MTN的移动钱包服务购买了MTN加纳分公司首次公开发行的股票。此外，在非洲普及的非现金用例包括P2P交易以及消费者对商家的付款。在加纳、肯尼亚和赞比亚，约有40％的成年务农农民通过个人账户接收付款，且大多是通过移动钱包帐户接收的。

产业未来发展方向及挑战

非洲数字钱包应用面临的最大威胁或许是监管的不确定性以及诸如通货膨胀、货币贬值和失业等宏观经济挑战，这些挑战减少了消费者支出，进而使移动支付交易量大大减少。由于佣金微薄、客户对收费价格敏感，移动支付的业务规模可以做到很大。为了提高利润率，运营商正在迅速增加市场份额，开拓新市场，克服单个市场的宏观经济挑战，努力提高业务可持续性。

编辑 | 张   梅

翻译 | 齐晓彤

设计 | 大   米