图源：Reuters
谁将是非洲汽车业的赢家？
作者：马蒂厄·加尔蒂埃（Mathieu Galtier）
来源：The Africa Report，2024年2月26日
编译：尧山
导语：尽管南非和摩洛哥在非洲大陆的新车生产上处于无可争议的领先地位，但在这个正在经历剧烈变革且极具潜力的市场上，更多的国家也想分一杯羹。
目前，全球汽车行业是“条条大路通非洲”。根据咨询公司莫都情报（Mordor Intelligence）的数据，从现在到2030年，非洲大陆汽车业的年均复合增长率将达到6%，是全球汽车业年均复合增长率的两倍。
在强劲的城市化和中产阶级崛起的推动下，非洲不仅是下一个需要着力拓展的市场，而且有可能成为新兴的国际汽车制造中心。
根据南非一家专门从事汽车业数据的公司——非洲汽车数据网络（Africa Automotive Data Network）的数据，虽然二手车仍占非洲消费者销售的大部分，但新车的购买量仍在继续增长——2022-2023年，新产乘用车的购买量将增长14%。
目前，非洲大陆每年生产100万辆汽车，仅占全球汽车业的1.2%，规模较小，但仍有增长空间。虽然当下95%的非洲产汽车来自南非和摩洛哥，但预计其它国家也会积极加入。
01 有利的激励政策
对于未来非洲汽车业的新加入者来说，南非、摩洛哥的发展轨迹提供了宝贵经验。就南非而言，其成功的最重要的、不可忽视的主要原因是，当地的车辆都是靠左行驶（右舵），东非的10个国家也是如此。此外，作为这些市场中最成熟的市场，南非自然成为汽车制造商的首选。
自20世纪90年代中期以来，南非政府还出台了非常优惠的政策法律，包括：免税、年产量超过1万辆的制造商可享受本地组装补贴、以免征进口税的形式返还12.5%的附加值，以及对某些资产投资给予20%的补贴。
有500多家分包商和设备制造商分布在南非三大区域集群：东开普省（Eastern Cape）聚集了大众、梅赛德斯-奔驰和五十铃等三家企业，豪滕省（Gauteng）吸引了福特、日产和宝马等公司，丰田公司则位于夸祖鲁-纳塔尔省（KwaZulu Natal）。因此，40%的汽车零部件由南非本地制造。2022年，福特宣布将其Ranger皮卡的柴油发动机生产转移到南非。
非洲大陆的另一端摩洛哥也采取了类似的激励措施。市场规模较小的摩洛哥有两个竞争优势：一是以国王穆罕默德六世为核心的权力体系确保了政治稳定，二是摩洛哥在地理和商业上靠近欧洲。
地中海港坦吉尔（Tanger Med，2022年世界集装箱港口绩效指数排名第四）的广阔和现代化可以保障雷诺、斯特兰蒂斯（Stellantis） 和其它公司在此存放运往非洲、欧洲和中东的数千辆汽车。斯特兰蒂斯目前正在投资3亿欧元（约合3.257亿美元），将其凯尼特拉（Kenitra）工厂的年产量提高一倍，达到40万辆，这证明了该集团首席执行官卡洛斯·塔瓦雷斯（Carlos Tavares）在2022年11月指出的“非洲和中东地区的持续发展速度”。
02 非洲大陆的潜力
汽车行业专业咨询公司AIH集团运营总监约翰·德·雅格（Johan de Jager）说：“南非和摩洛哥采取了将出口激励措施与严格限制二手车进口的保护主义政策相结合，并从这一积极战略中获益。”在他看来，“非洲是下一个需要着力拓展的前沿市场”，全球企业都需要在这一地区开展业务，而不仅仅是通过组装厂。
现在，其他非洲国家也希望复制这一成功案例。据观察，在南非，汽车业雇用了3%的劳动力，其收入占该国国内生产总值（GDP）的4.9%。
突尼斯多年来一直活跃在分包行业，例如与世界领先的电缆制造商Coficab集团合作。与此同时，英国智库ODI预测尼日利亚将成为汽车制造中心，其研究人员列出了这个非洲人口最多的国家具有比较优势的50种汽车零部件（绞盘、轮胎、轴承等）。
法国顶级豪华汽车品牌德拉格（De Jager）在非洲大陆确立了10家有潜力的公司作为自己的合作伙伴，包括埃塞俄比亚的电池制造商Tadkob、津巴布韦的垫片生产商Supreme Gaskets以及加纳的制动和排气系统制造商Harlequin。
非洲汽车制造商协会（AAAM）以印度为例分析非洲未来的汽车业，指出印度的人口和国内生产总值与非洲大陆大致相当，但汽车产量却是非洲大陆的四倍。
AAAM-VDA是非洲汽车制造商协会和南非德国汽车工业协会的联合组织，该组织的项目经理维多利亚·巴斯豪斯-杰林（Victoria Backhaus-Jerling）说，“我们的愿景是在非洲大陆生产，为非洲大陆服务”，“要实现这一目标，我们需要更好地整合价值链。最重要的是以南非为例，建立一个平衡的区域框架”。
通过这种方式，非洲可以将汽车年产量提高到350万辆。
03 丰富的矿产宝藏
为了实现这一宏伟目标，非洲汽车制造商协会将非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）视为“游戏规则的改变因素”。去年10月，该协会成立了一个特别工作组，负责审议统一汽车零部件关税以及将二手车进口数量减半的战略。非洲进出口银行也承诺提供10亿美元帮助汽车市场发展。
此外，非洲大陆还拥有自然资源——其地下蕴藏着大量具有重要战略意义的金属。巴斯豪斯-杰林说，“矿物增值是附加值的主要来源，也是可以创造大量就业机会并对经济产生积极影响的地方”。马里的锂、赞比亚的铜、喀麦隆的铝和橡胶……如果非洲大陆自由贸易区能够兑现承诺，即使是那些看似远离汽车价值链的国家也有望加入其中。
作为全球汽车业的领头羊，中国清楚地认识到在非洲大陆定位的重要性，而不仅仅是投资采矿业。来自中国的城市轿车、越野车和四轮驱动车在非洲道路上已很常见。中国在非洲的第一家汽车厂即将开业，据说与埃及的谈判已进入后期阶段，埃及拥有吸引亚洲投资者的基础设施、市场以及与欧盟的贸易伙伴关系。
汽车业的发展也使非洲出现了本国的制造商——加纳的Kantanka、肯尼亚的Mobius、摩洛哥的Neo Motors以及突尼斯的Wallyscar，参与者众多。正如突尼斯Wallyscar公司副总裁齐埃德·吉加（Zied Guiga）所说：“随着内燃机在欧洲的消失，以及中国汽车业总体定位的不确定性，为那些提供经济型汽油车的非洲民族品牌提供了发展空间”。
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张泰伦｜好望观察创始人