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「转」肯尼亚金融科技的未来如何？

内容出品：好望观察创始人：张泰伦 2024年10月13日

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对于计划出海的投资者而言，非洲大陆的金融科技市场正日益成为一片充满潜力的热土。而在这一浪潮中，肯尼亚以其独特的金融科技生态和广阔的市场前景，吸引了越来越多的目光

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肯尼亚金融科技的现状

过去五年里，肯尼亚在金融科技领域的投资吸引力相较于尼日利亚、埃及和南非略显逊色。The Big Deal数据显示，2019年到2024年上半年度，肯尼亚金融科技领域共发生了127笔融资交易，交易金额平均占非洲大陆金融科技投资的8%，落后于尼日利亚（39%）、南非（20%）和埃及（16%）。

图：2019-2024年上半年，非洲四大国家

金融科技融资交易数量，来源：TechCabal

但其移动货币用户的庞大基础却是不容忽视的事实。据肯尼亚通信管理局（CA）数据显示，截至2024年3月，肯尼亚移动货币用户数量达3,870万，占总人口的75%。这一数据不仅彰显了肯尼亚在移动支付领域的领先地位，更为金融科技的发展提供了坚实的用户基础。Statista数据也指出，2023年肯尼亚数字支付交易额已达72亿美元，是2017年的13亿美元的近6倍。

图：2017-2023年肯尼亚数字支付市场规模，来源：TechCabal

与此同时，肯尼亚的金融科技领域正呈现出多领域发展的态势。从个人财务和投资到个人借贷和信用建设，再到支付汇款、数字钱包和非正式银行、数字保险以及移动银行等多个细分领域，肯尼亚的金融科技企业正不断探索和创新，以满足市场的多样化需求。

图：2024年9月肯尼亚财务类应用使用排行榜，

来源：DataSparkle

值得一提的是，移动运营商在肯尼亚金融科技市场中扮演着举足轻重的角色。以Safaricom推出的M-PESA移动支付服务为例，该服务凭借其在活跃用户、交易数量和交易规模方面的卓越表现，已成为肯尼亚金融科技行业的重要标志。2023年M-PESA在肯尼亚共处理了200亿笔交易，交易金额约占该国GDP的60%。截至2024年3月，M-PESA在肯尼亚移动货币市场份额更是达到了94.9%。

肯尼亚金融科技的未来展望

持续增长的数字经济推动金融科技发展

肯尼亚整体经济稳健，数字经济发展迅速。根据世界银行的官方数据， 2023年肯尼亚的国内生产总值（GDP）达到了1,074.4亿美元，且其GDP增长率自2021年以来均维持在4%-7%间。根据肯尼亚中央银行的数据，移动货币交易额从2020年3月的3,645亿肯尼亚先令增加到2023年12月的79,500亿肯尼亚先令。

随着肯尼亚经济的持续增长，数字经济将进一步得到推动，为金融科技的发展提供更广阔的空间。

此外，智能手机和互联网的不断普及，为数字经济奠定了坚实的用户基础。肯尼亚通信管理局（CA）数据显示，截至2024年3月肯尼亚移动设备数量达到了6,296万台，智能手机渗透率达到66.4%。Datareportal数据显示，2020 年肯尼亚互联网用户仅为1,440万，而在2024年1月，这个数字已上升至2,271万。这将促使更多的人接受和使用金融科技产品和服务，推动金融科技行业的持续发展。

图：截至2024年3月肯尼亚移动设备数量及普及率，来源：CA

年轻人口和城市化带来新机遇

肯尼亚人口结构年轻，城市化程度逐渐提高。肯尼亚总人口约为5,606万，其中年轻人占比较大，中位数为19.9岁。年轻人更愿意接受并使用新的金融科技产品和服务，这为金融科技市场带来了巨大优势。Statista数据显示，截至2023年，30.7%的肯尼亚人口居住在城镇地区，城市化进程为肯尼亚各行业发展提供了更集中的用户基础。预计到2030年，肯尼亚人口将达到6,310万，城市化率将提高到35.5%。随着城市化的不断推进，金融科技的需求将进一步增加，为金融科技行业的发展带来新的机遇。