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「转」尼日利亚非银行金融正快速占领市场

内容出品：好望观察创始人：张泰伦 2024年2月23日

专注促进尼日利亚普惠金融发展组织EFInA（增强金融创新和准入）前段时间发布了《2023年尼日利亚金融服务可获得性调查主要亮点》报告，该报告从各个维度揭示了尼日利亚金融服务发展现状和趋势，本文将编译此报告部分内容，旨在为中国出海企业提供有价值的参考。

EFInA及本次调查报告简介

EFInA是一个推进尼日利亚普惠和包容性金融服务的金融部门深化 (FSD) 组织，于 2007 年在英国外交、联邦与发展办公室 (FCDO) 的支持下成立，并于 2009 年开始获得比尔及梅琳达·盖茨基金会的资助。EFInA 通过资助和促进尼日利亚金融创新、提供前沿研究、倡导包容性政策和能力建设，以实现金融包容性和支持无银行账户人群获得金融服务。EFInA非常注重推广数字金融服务，近年来在支持尼日利亚新兴金融科技行业方面发挥了主导作用。EFInA 自成立后，就开始跟踪尼日利亚金融服务发展趋势，定期发布尼日利亚金融服务可获得性调查报告，旨在为政策制定者和监管机构（包括尼日利亚中央银行 (CBN)、国家保险委员会 (NAICOM)、国家养老金委员会等）提供可靠的信息来源，以制定法规和政策，实施国家普惠金融战略。

2019年尼日利亚EFInA、卢旺达Access to Finance、南非FinMark Trust、FSD Africa、肯尼亚FSD、莫桑比克FSD、坦桑尼亚FSD、卢旺达FSD和赞比亚FSD等9个FSD组织一起成立了非洲FSD 网络 (FSDN) ，该网络与政府、商界领袖、非营利组织、研究机构、监管机构和政策制定者合作，开发更具包容性的金融，促进包容性金融增长、确保获得基本金融服务。

在尼日利亚统计局的监督下，2023年EFInA对尼日利亚全国36个州的26930名18岁以上的成年人的进行了访谈，该调查还包括了卡杜纳州（6900 名受访者）和本报告未涵盖的青少年（15-17 岁）人口的 2 个加强样本。因此，本报告具有一定可信度，可以为我们了解尼日利亚金融服务可获得性提供有价值的参考。

近年来尼日利亚金融服务可获得性稳步提升

近年来，尼日利亚受通货膨胀、石油价格、新冠疫情、废除旧奈拉等影响，经济持续疲软，GDP增速一直在低位徘徊，在非洲各国经济增速排名中靠后，但尼日利亚的城市化仍在快速发展，移动互联网渗透率持续提升，同时政府先后推出了诸多有利政策推动普惠金融发展，例如2022年修订国家普惠金融战略，制定数字信贷框架和指南，出台mobile money、支付服务银行、代理银行的监管框架、发行新奈拉等。这些都有利于尼日利亚的金融服务可获得性的提升。近年来，大量尼日利亚年轻人从农村涌向城市，根据统计数据，2023年城市人口占比从2006年的34.4%提高到58.7%；手机的成年人用户数从2020年到2023年增加了320万。

图1. 尼日利亚农村VS城市人口变化

根据EFInA的跟踪数据，尼日利亚金融服务的可获得性近年来获得长足进步。从2008年的48%提高到2023年的74%，其中处于监管下的正规金融服务可获得性提高了2.7倍，从24%大幅提高到64%，非正规金融服务的占比被压缩到不足原来的一半。

图2. 可获得金融服务的人口变化

同时使用多种金融服务的人口占比猛增

完全依赖银行服务的成年人口比例快速下降，越来越多的尼日利亚人使用各类金融服务提供商提供的服务，这反映了在技术和国家包容性政策的推动下，尼日利亚的金融生态日渐多样化，非银行金融机构正在快速扩张，特别是金融服务代理(Financial Service Agents)和移动货币（Mobile money）的用户数量正在快速增长。尼日利亚18岁以上的成年人口约1.11亿，使用金融服务代理的成年人口比例从2018年4%猛增到2023年的54%，总用户数接近6000万，Moble money的总用户也从2018年的330万，增加到2023年的1200万。

图3. 使用各类金融服务的人口占比

图4. 使用各类非银行金融服务的人口占比变化

金融服务可获得性分化严重

尽管总体金融服务可获得性稳步提高，但是分化依旧严重。从不同人群看，有正式工作的人群基本全部都可以获得银行的金融服务，中等受教育水平以下的成年人口中，只有23%的人口可获得正式金融服务，低收入人群的正式金融服务可获得性只有富裕人群的一半，金融服务可获得性越低的人群，越依赖非正式金融机构的服务。

图5. 不同人群的金融可获得性

北部经济落后的地区，金融服务的可获得性大大低于经济发展较好的南方地区，近三年，中北部地区的金融可获得性提升速度最快。

图6. 不同地区的金融服务可获得性

有交易账户的不同人群在借贷渠道分化也比较明显，有正式工作的职员因其有固定收入，更容易从银行贷到款，而低收入的人群、受教育水平低的人群、农村地区的人几乎与银行绝缘，根本无法从银行借到款，更多依赖从家人/朋友那里借款。整体上，从家人/朋友借款的比例最高，其次是从非正式金融机构借款，这也反映了银行等正式金融机构在尼日利亚借贷市场占比非常低，普惠金融任重道远。

图7. 有交易账户的不同用户群借贷渠道

数字金融服务渗透率继续高歌猛进

有交易账户的用户中，一年内使用过金融服务的用户从2020年的60%提高到83%，其中31%的用户的收入是通过数字支付的，75%的用户使用过数字支付购买商品和服务，分别占整个尼日利亚成年人口的17%和40%，相比2020年，分别提升了1.3%和11%。

图8. 使用数字金融服务的尼日利亚成年人比例

正式金融服务存在的问题与挑战

正式金融机构的客户对其服务存在诸多不满意的问题，包括收费的透明性、服务差、被欺诈、信息不透明等等。在价格透明性上，曾使用过正式金融服务的人中，33%的人曾对收费感到意外，38%的人认为银行的收费无法承受，只有30%的人知晓过去 12 个月内与金融产品或服务相关的收费发生了变化。在服务质量上，曾使用过正式金融服务的人中，24%的人表示，他们前往银行时并不总是能按时得到服务；37%的人对客户支持不满意；19%的人反馈银行平台总是出现故障，20%的人反馈受到金融机构工作人员/代理人的不公平对待。

在服务质量上，曾使用过正式金融服务的人中，只有48%人认为金融产品或服务的信息始终以清晰易懂的方式提供；在过去 12 个月中，6%的小额信贷银行客户反馈在使用小额信贷账户时经历过账户损失/资金丢失，例如卡/PIN 欺诈，230 万成年人向金融服务代理报告了与欺诈相关的经历。

受疫情、通胀等影响，2023年相比2020年，财务健康程度高的人群比例降低了12%，超过三分之一的成年人表示其财务健康程度差，面对紧急情况，78%的成年人很难在7天内拿出7.5万奈拉（按照当前汇率，约合350元）。