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「转」基数低增长快！非洲汽车行业现状

内容出品：好望观察创始人：张泰伦 2024年3月11日

现状

1. 保有量

● 整体保有量低

非洲拥有近14亿多人口，但仅有约6500万辆汽车，千人汽车保有量为45辆。对比，按照中国汽车工业协会统计中国目前千人汽车保有量为230辆；而美国是811辆。

● 各国汽车保有量极不平衡。

尼日利亚、南非与埃及合计汽车保有量约3280万辆，占全非洲大陆的51%。保有量前10国家的国家合计占82.2%。

非洲保有量前20国家

排名	国家	汽车保有量（万辆）	汽车保有量占全非洲比例	人口(万)	面积（万k㎡）
1	尼日利亚	1400	21.73%	22000	92.38
2	南非	1030	15.99%	6060	122
3	埃及	850	13.19%	10400	100.15
4	阿尔及利亚	710	11.02%	4560	238.17
5	肯尼亚	435	6.76%	5402	58
6	摩洛哥	260	4.04%	3667	45.9
7	津巴布韦	180	2.79%	1530	39
8	加纳	151	2.34%	3283	23.85
9	突尼斯	150	2.33%	1200	16.2
10	苏丹	130	2.02%	4668	188.2
11	安哥拉	128	1.99%	3560	124.67
12	埃塞俄比亚	120	1.86%	12000	110.36
13	乌干达	110	1.71%	4730	24.1
14	莫桑比克	85	1.32%	3250	80.16
15	坦桑尼亚	74	1.15%	6174	94.5
16	赞比亚	65	1.01%	1900	75.26
17	毛里求斯	60	0.93%	126.1	0.2
18	塞内加尔	60	0.93%	1780	19.67
19	科特迪瓦	60	0.93%	2938	32.25
20	刚果（金）	50	0.78%	10230	234.5
前20合计		6108	94.80%

非洲区域车辆保有量（万辆）

2. 进出口

非洲对于来自欧洲、亚洲和美洲的进口汽车具有高度的依赖性——实际上，非洲的汽车产品进口量是出口量的四倍之多。在2020年，非洲的汽车进口额高达520亿美元，而相对应的出口额却仅为130亿美元，这一数据凸显了非洲在汽车贸易中的不平衡地位。

3. 品牌

非洲汽车市场主要由丰田汽车公司、五十铃汽车-大众汽车公司、现代汽车公司、福特汽车公司、雷诺集团和戴姆勒公司等制造业巨头所主导。

4. 增长动力和市场需求

近年来，由于快速的城市化进程、中产阶级的快速壮大以及全非洲大陆可支配收入的稳步增加，非洲对汽车的需求呈现增长态势，年需求量达到240万辆乘用车（motor cars）和30万辆商用车（Commercial vehicles）。

未来

1. 销量增长

预测2023年至2028年，非洲汽车市场（销量）规模预计将从2023年的132万辆增长到2028年的178万辆，复合年增长率为6.04%。

2. 产业价值

根据世界经济论坛（WER）题为《AfCFTA：非洲全球商业和投资的新时代》的报告，2021年，非洲大陆的汽车业价值为304.4亿美元，预计到2027年将增长40%，达到420.6亿美元。

3. AfCFTA（非洲大陆自由贸易区）促进作用

根据该贸易协定，非洲汽车制造商将受益于规模经济的所有优势，例如降低整个非洲大陆对科特迪瓦橡胶和莫桑比克铝等投入品的关税。

4. 电动车前景

非洲的一些国家已提出在2035年前禁止销售内燃机汽车。其中埃塞俄比亚已成为全球首个禁燃油车的国家。埃塞运输和物流部长宣布“任何非电动车辆不得进入埃塞俄比亚。”，同时去年埃塞宣布努力在10年内使14.8万辆电动汽车和4.8万辆电动公交车投入运营。卢旺达、南非和埃及也已经开展了可持续汽车试点项目。此外，非洲各地也出现了电动车创业公司。

非洲拥有现代汽车的关键原材料，这些原材料需要新技术才能实现净零排放。它们包括铜、钴、铝土矿和锂。此外，电动摩托车在非洲也有巨大的市场，尤其是在西非、东非和北非。这扩大了利用AfCFTA优惠在新市场利用国内生产投入的机会。

主要国家比较

摩洛哥、南非、埃及、阿尔及利亚、尼日利亚、加纳和肯尼亚主导着非洲汽车工业。摩洛哥和南非作为汽车行业的主要参与者处于领先地位，占非洲出口的80%，阿尔及利亚也经历了快速增长。

鉴于该行业对工业化的巨大贡献，非洲政府和私营部门参与者积极参与拓展区域产业链。此外，他们特别热衷于为外国人改善该行业的投资环境。例如，非洲复兴银行通过直接融资和合作伙伴关系向该行业承诺了10亿美元。他们与非洲汽车制造商协会一起支持该行业，并为整个价值链的参与者提供融资。

1. 摩洛哥

摩洛哥坐落在非洲西北角，是非洲离欧洲最近的国家，与西班牙隔海相望，海峡最狭处仅有14公里宽。从摩洛哥丹吉尔港出发，货物仅需1到2天就可达欧洲，10天内可达北美。早在十年前，摩洛哥与欧盟签署了自由贸易协定，该国生产的货物能够畅通无阻地进入欧盟各国市场。此外，与欧洲、美国、阿联酋和土耳其等众多国家的双边贸易协议也帮助了该国。

这一区位优势决定了摩洛哥出口量远超自身消费量、保有量。

2021年，摩洛哥生产了超过40万辆汽车。轻型家用车全年销售量17.3万辆，达到历史最高水平；注册量为 17.5万辆。而汽车总出口量达到35万台，出口价值83亿美元。其中，整车出口额达 34 亿美元。摩洛哥汽车产业的

主要目标市场在欧洲，也成为了欧洲地区进口汽车第五大来源国。出口品牌主要涵盖雷诺、标致、雪铁龙等法国品牌。

2023年，汽车行业对摩洛哥国内生产总值的贡献率为24%，这意味着它将占其经济活动和收入的近四分之一。时至今日，摩洛哥已构建起相对完备的汽车产业供应链网络，整车生产的本土化水平达65%。由于这些发展，摩洛哥现在在汽车行业排名非洲第一，超过了埃及和南非。

该国的目标是到2025年年产100万辆汽车，同时将当地一体化率提高到80%。

2. 埃及

就汽车而言，埃及是最热门的投资目的地之一。去年该国投资和自由区总局（GAFI）宣布，与日本合作，该国寻求将汽车行业本地化。去年更早些时候，三家国际汽车公司宣布计划在未来三年内在埃及投资1.45亿美元。根据与埃及汽车工业最高委员会签署的三项框架协议，日产、通用汽车和Stellantis将向埃及汽车市场注入投资，目标是年均生产约6万至7万辆汽车。