好望观察・非洲产业资讯

「转」埃塞俄比亚工业园观察

内容出品：好望观察创始人：张泰伦 2024年4月26日

一、管理机关

埃塞政府于2014年成立工业园区开发公司（IPDC），为贸易和工业部的下级单位。公司致力于通过工业园区发展制造业，加速国家工业化进程和经济转型。

公司与埃塞俄比亚投资委员会、埃塞俄比亚税务和海关局以及更多机构合作，为投资指定工业园区的投资者提供一站式服务。

根据一站式服务要求，在指定的工业园区内设立政务服务大厅。大厅集成相关职能部门职权和服务资源，一站式为企业和投资商提供全流程、全要素、全链条的政务服务。一站式所提供的服务包括投资许可证和营业执照、税务识别和登记、工作许可证和签证、海关清关、公用事业和基础设施、银行和金融服务以及投资后支持。

公司利用已服务的工业用地、配备全方位公用设施的预制厂房和符合国际标准的基础设施，激活投资前和投资后服务，且不损害工人的安全和环境安全。具体权责包括：

开发和管理工业园区，租赁已开发的土地，租赁和以出售形式转让其上的建筑。
根据国家专项总体规划编制详细的国家工业园区总体规划；并根据与地区政府签订的协议，作为工业园区土地储备。
与相关机构合作，确保工业园区开发商能够获得必要的基础设施。
在必要时，通过管理合同外包工业园区的管理。
广泛争取工业园区利益，从而吸引园区投资者投资；
根据财政和经济发展部发布的指令和政策指导方针，出售和质押债券，并与当地和国际金融资源谈判和签署贷款协议；
从事与其目的无关的其他相关行为

二、相关规划

2010年代中期，埃塞俄比亚学习中国经验，启动了工业园发展战略，对入住的出口型企业提供土地、多种税收(企业所得税、消费税、物业税、营业税等)、机器和原料进口免税、“一站式”服务等多项优惠激励政策，以吸引外国直接投资和最大限度增加外汇收入，并使工业园区充当投资、贸易和就业的催化剂。

2015年，埃塞政府在总结GTP-Ι“工业发展战略”的基础上，实施了第二个5年“增长与转型计划GTP-II”。在工业化发展方面重点依托工业园建设战略。

三、整体情况

根据2023年埃塞使馆招商材料，共29个工业园。其中22个已在运营，7个在建。17个国有在运营园区，6个私有在运营园区（注，原文如此，17+6≠22。）。4个农业产业园，其中3个在运营。然而根据中非贸易研究中心的消息，埃塞目前在营工业园是13个，其中大部分是国有工业园，主要集中在纺织品和服装制造领域。

美国《非洲增长与机会法案》（African Growth and Opportunity Act，AGOA）曾经赋予埃塞俄比亚对美国大市场的准入优惠。2020年，埃塞俄比亚依靠AGOA的免税条款向美国出口了约2.27亿美元纺织品，占埃塞俄比亚出口美国产品总额的43%。然而美国于2022年1月2日以人权问题将埃塞俄比亚移出AGOA受惠国名单，严重影响了埃塞俄比亚纺织服装产业为首的众多产业发展。加之后来疫情冲击，在工业园区投资的一些外国企业开始退出埃塞。IPDC首席执行官Akililu Tadese表示，那些曾经专注于AGOA市场的工业园区现在专门从事农产品加工、机械和汽车制造、制药、服装和纺织品生产，目标是欧洲和亚洲等全球市场。

四、入园优惠

入园制造企业可享受以下优惠:

①享受8～10年的所得税减免；

②对进口资本货物、建筑材料、不超过资本货物价值15%的零配件、用于生产出口商品的原材料以及汽车免征关税及其他税收；

③政府在园区内提供一站式服务；

④在免税期内发生亏损可延后结转,在所得税免税期届满后,再最多延长一半免税期；

⑤在园区内建厂房和住所,以象征性低价提供60～80年的土地租赁；

⑥为企业员工提供安全进入、劳工许可、居住证明等快捷服务；

⑦通过特定出口企业计划提供通关便利,即进口原材料可直接从海关站点运至工厂。

五、部分国有园区

5.1 哈瓦萨（Hawassa）工业园

埃塞最大的工业园，中国土木工程集团埃塞公司承建，首期工程2016年7月竣工，2017年1月投资企业陆续入驻。其特征是“国家投资，中方承建，代管三年，全埃塞推广”。阿瓦萨工业园的开发建设借鉴了昆山开发区的管理经验。2016年6月，江苏省发改委与埃塞国家投资委员会签署合作备忘录，“支持昆山等有经验条件的开发区对埃塞输出管理经验”。11月，埃塞8名管理人员应邀到昆山接受为期一个月培训。8名在昆山开发区培训过的埃塞工作人员，和其他本国管理人员一起，将像“种子”一样，播撒到埃塞全国在建和将要开发建设的国家工业园。同时，昆山开发区2名资深管理人员被派驻哈瓦萨工业园参与管理，传授工业园运营和招商服务经验，组建了工业园一站式服务中心。

哈瓦萨工业园是纺织工业园，入驻企业受美国《非洲增长与机会法案》影响较大。实际产出仅为其出口潜力的15%；劳动力大幅减少了16%，影响了近25000名员工。

入驻企业：Philips Van Huesen（PVH）

在此园区生产出口用的衬衫和其他服装。园区一期37栋厂房全部由美国服装巨头PVH集团旗下的15家纺织和服装加工企业租赁。其中包括无锡金茂公司（JP TEXTILE）、江苏金岛公司、香港联业制衣有限公司(TAL Apparel)等。在2022年，PVH出售了其工厂，幷停止了在埃塞俄比亚的运营。

5.2 阿玛达（Adama）工业园

中国土木工程集团埃塞公司承建。位于奥罗米亚州阿达玛市，交通条件包括亚的斯亚贝巴至阿达玛高速，以及亚的斯亚贝巴-吉布提铁路。

截至2022年已吸引安泰纺织、江苏阳光、浙江金达等来自中国的大型纺织服装企业落户园区。

入驻企业：

（1）Antex Textile（安泰（德清）时装有限公司）

原是一家生产美国服装订单的中国公司。原本Antex利用美国AGOA优惠贸易政策下的服装产品免税，主打出口美国；如今Antex为埃塞俄比亚国防军 (ENDF)、地区警察部队、联邦警察和监狱看守大量生产制服来填补工厂的部分空白。

2023年5月，Antex的负责人接受记者采访时说，最初该公司打算在五年内达到满负荷生产后，每年产生5亿美元的收入。然而，Antex在过去的三年仅创造了3000万美元的出口收入。

尽管持续的冲突、缺乏外汇进口投入品、缺乏人力以及高流动率带来了挑战，但Antex并没有考虑过离开埃塞俄比亚，因为在投产之初，他们在阿达玛的厂房上投资了超过4000万美元，以改善公园开业时缺乏的电力、水和其他基础设施和服务设施。

（2）金达(埃塞俄比亚)亚麻有限公司

由浙江金元亚麻有限公司投资，在埃塞俄比亚注册成立的有限公司。该工厂于2022年投产，当年销售额达到3000万美元，盈利近300万美元。这家工厂是非洲大陆上最大的亚麻纺纱工厂，一期项目投资达到7000万美元，设备技术水平处于世界先进行列。金达控股董事长介绍同样纺一吨亚麻纱，埃塞俄比亚工厂的制造成本仅占国内成本的一半不到。

（3）江苏阳光股份有限公司

纺织工约1500人。精毛纺生产线的生产能力为15万米/月，经过几年培训，目前埃塞本地员工能达到国内同类产品生产效率的90%左右；服装生产能力稳定在800套/天。公司成功开拓埃塞市场以及其他国际市场，承接了埃塞商业银行、机场海关、总理府护卫队等政府事业单位的大批制服订单，在日本、土耳其、意大利市场也均有斩获，全年订单充足、生产任务饱满，预计全年销售总额可以达到1.5亿元人民币。

5.3 德雷达瓦（Dire Dawa）产业园

所有权属于工业园区发展委员会和中国土木工程集团有限公司。后者承建。

距离首都亚的斯亚贝巴约400公里，距离德雷达瓦市区约15公里。所在区域分布着亚吉铁路主要车站德雷达瓦车站、德雷达瓦旱港。

入驻企业：无锡一棉(埃塞俄比亚)纺织有限公司

无锡一棉埃塞工厂是目前埃塞棉纺织业最大的生产基地，项目征地51公顷，规划投资建设30万纱锭，总投资约2.2亿美元，主要与国际一线品牌合作，生产配套高档色织、针织、家纺产品，也将配套非洲民族服装生产线，同时与国内企业建立合作关系。项目完全达产后将为埃塞俄比亚约3000人提供就业机会。

5.4 默克莱（Mekelle）产业园

专注于服装和纺织品生产以及出口。园区在因提格雷冲突而暂停运营两年后，埃塞工业园区开发公司（IPDC）宣布Mekele工业园区成功恢复全面生产。园区内原有企业已经重新开始运营，且园区管理方正在吸引新投资者的入驻兴趣。

六、部分私营园区

6.1 东方工业园

由江苏永元投资有限公司投资开发和建设，并负责其内部运营管理工作。

这家注册于江苏省张家港市的企业来到埃塞的时候，原本想做自来水管生产。2006年，他们决定建设利润更高、更符合当地需求的水泥厂。恰逢商务部对境外经贸合作园区招标，他们决定在原定建设水泥厂的设想上，建设发展东方工业园。

园区位于杜凯姆市，在亚的斯亚贝巴东南约50公里。园区距离首都机场不远，门口道路连接亚的斯亚贝巴到阿达玛市的AA高速公路，并连接通往埃塞俄比亚与吉布提两国首都的亚吉铁路。协议规划总面积5平方公里，其中一期2.33平方公里，已全部落成。

园区是埃塞首个工业园区。2008年开始规模性开发并招商运营，2015年4月正式成为中国国家级境外经贸合作区。累计总产值达21亿美元，为埃塞满足国内市场需求、增加外汇收入作出重要贡献。共有员工总数约2.4万人，其中中方人员约1200人，其余都是本地员工，70%至80%是女工。

目前有149家企业，涵盖建材、钢铁、汽车组装和金属加工等行业。

入驻企业：

（1）东方纺织印染有限公司：工厂刚建立时，国内派来大约80名中国技术工人，目前只留下约40人。现在厂里雇佣的当地工人有600多名。

（2）利达服饰：埃塞最大的牛仔裤生产企业，从棉花—线纱—牛仔布—牛仔裤全产业链都设立在园区，大大促进了当地就业。同时，其源头材料棉花在埃塞本土采购，破解了因外汇紧缺进口材料难问题。

（3）Ontex Ethiopia（安泰士埃塞）：一家领先的国际个人卫生集团。目的是服务东非地区，为婴儿护理、女性护理和成人护理设计和生产高质量的产品，是世界各地消费者、零售商、机构和私人医疗保健提供商的首选合作伙伴。安泰士集团在开设工厂的同时，推出了专为非洲家庭设计生产的Canbebe牌婴儿纸尿裤。工厂专门为东非消费者建立，同时为公司内部提供了研制创新产品的空间。例如，可12h保持干爽无异味或配有弹性大耳贴和透气底膜的纸尿裤等。