「转」到 2026 年，非洲数字商务将以每年 25% 的速度增长

EBANX最新的年度Beyond Borders数字支付和商务报告称，非洲已成为新在线消费者阶层的前沿，预计到 2024 年将有 1000 万新消费者，仅次于亚洲地区。

根据世界数据实验室的数据，非洲、亚洲和拉丁美洲不断增长的市场正在推动未来的消费，这些地区新增消费者预计将占全球今年进入消费阶层的 1.09 亿人的 70%。全球消费者日益呈现的新面貌将对数字商务、支付的增长以及 B2B 支付的主导地位产生重大影响。

非洲正在成为全球一块蓄势待发的数字化增长大陆。根据支付和商业市场情报 (PCMI) 的数据，到2026年，发达国家数字商务的每年增长率将达到 13%，但非洲的数字商务市场增长速度更快，达到 25%。到 2026 年，市场规模排名前五个市场（埃及、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚和南非）的数字商务市场总价值预计将达到 720 亿美元。未来十年，非洲的消费支出增长将超过欧洲。

这无疑为数字企业提供了进入新的和不断扩大的市场的机会，能够有效了解和满足非洲消费者的喜好和需求的企业将迅速受益。

随着数字化浪潮席卷非洲市场，预计至2028年非洲部分区域将基本实现网络全覆盖。其中，预计埃及的增长最为显著，其互联网普及率预计将增加一倍以上，达到 98%。然而，根据 Insider Intelligence 和 PCMI 数据，2022年非洲成年人上网购物比例仅为44%，这呈现出巨大的未开发潜力。在线零售在非洲数字商务格局中占据主导地位，2023 年，在线零售将占埃及、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚和南非等主要国家数字交易量的 58%。

此外，对于其他数字产业来说，非洲大陆也蕴藏着巨大机遇。在线零售、游戏娱乐、云计算乃至数字广告等领域都有着广阔前景，未来五年非洲这些数字市场预计都将实现两位数增长，远超全球平均水平。

除传统的信用卡和借记卡外，替代支付方式(APM)已在非洲快速崛起。根据世界银行全球金融指数的数据，2021年非洲的数字支付普及率很高，覆盖非洲大陆约三分之一的人口，以及撒哈拉以南非洲地区近一半的人口。这一数字高于许多主要发展中经济体，包括印度、墨西哥和印度尼西亚。这种采用很大程度上得益于非洲在移动货币领域的先发优势、愈发完善的网络设施、高普及度的智能手机以及蓬勃发展的创新精神。

由于传统金融服务无法惠及大多数非洲人，替代支付方式（APM）——信用卡或借记卡以外的任何支付方式——已经迅速普及，以满足未开发的需求。相较于拉丁美洲和印度，非洲数字商务已高度依赖 APM ，APM占整体交易总价值的 69%，而卡支付则占 31%。

移动货币在非洲五个最大经济体中占据 5% 的份额，但在肯尼亚等国家的使用率很高，几乎成为通用支付方式，特别是在即时支付领域。尽管当前现金支付在非洲数字商务中仍占据绝对份额(达30%)，而拉丁美洲和印度的渗透率分别为9%和11%，但 APM 有望在未来几年占据进一步的市场份额。

非洲支付方式主要靠移动设备进行，并且越来越多的人选择跳过银行卡步骤。此种替代支付方式不仅推动了金融包容性，也使得非洲的数字商务呈现繁荣景象。GSMA 的一项新研究表明，在过去十年中，移动货币为支持移动货币的国家的 GDP 增加了近 6000 亿美元。这意味着该大陆在 2013 年至 2022 年间增长了 1.5%。对于撒哈拉以南非洲地区来说，其对 GDP 的贡献更为显著，达到 3.7%。

随着移动互联网设施的升级完善、网络接入代价的减少以及智能手机持有者人数的逐渐增多，非洲未来的支付将更多地转为实时数字支付。

过去几年，新兴市场在数字化方面发生了重大变革。智能手机手机的普及，使消费者可以更方便地访问金融账户，使用数字支付和上网。但是，尽管消费者支付已实现数字化，商业支付仍面临挑战。据Capgemini估计，全球 70% 的 B2B 交易仍需要人工操作，缺乏无缝流程。这构成了巨大的机遇，尤其是在非洲、拉丁美洲和亚洲等新兴市场。

凯捷研究院预测，到2027年，全球B2B数字支付市场的年增长率将达到11%。特别值得注意的是，拉丁美洲、亚洲和非洲等新兴市场的B2B支付增长率将高达14%，预计届时其占全球交易量的比重将达40%。

B2B 交易在非洲越来越受欢迎。根据经合组织和贸发会议的数据，在肯尼亚，42% 的企业销售额来自于在线零售。这种趋势得益于该地区B2B市场的兴起，埃及、摩洛哥、尼日利亚、卢旺达、坦桑尼亚和乌干达等国家的B2B市场运作顺利，对降低物流成本、削减中间商起到了有效作用。

GSMA的报告也指出，与B2C电子商务相比，B2B平台能更好地满足大规模订单及严格交付要求，可极大减轻工作量并降本。另一方面，B2B平台的客户流失率（约为 40% ）远低于B2C电商（约为80%），效果明显。

非洲数字化增长已呈现勃勃生机，其巨大潜力正在释放。当前，非洲数字支付覆盖了约一半的人口。除电子转账和数字钱包外，移动货币已在大部分国家得到广泛应用。随着互联网的普及，消费者和企业加快数字化，非洲的支付方式将加快向数字商务转变，尤其是年轻且精通数字技术的消费者正在移动优先的环境中推动数字商务的采用，为数字支付提供了广阔的发展空间。