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「转」非洲新能源赛道∶非洲电动车市场蓄势待发

内容出品：好望观察创始人：张泰伦 2023年5月17日

我们将全面梳理非洲新能源市场现状，存在的问题与挑战，洞察最新发展趋势，寻找潜力与机遇，本篇是非程创非洲新能源赛道调研报告的第四篇！在当前全球正在从燃油车时代大踏步迈向电动车时代的背景下，非洲电动车市场现状如何？面临着哪些挑战？是否也会迎来发展机遇呢？本文将围绕这些问题展开分析探讨。

文章配图1

卢旺达基加利的太阳能充电站（来源：cleantechnica）

一、非洲汽车市场概况

根据 Mordor intelligence 发布的报告，2020年非洲汽车市场价值为 284.5 亿美元，预计到2026年将达到398.7亿美元，期间年复合增长率达到5.55%。

数据来源： Mordor intelligence

因大部分人收入有限，非洲汽车市场目前仍是一个进口二手车为主导的市场。据估计在埃塞俄比亚、肯尼亚、尼日利亚等三个主要的撒哈拉以南非洲国家，10 辆进口车辆中至少有 8 辆是二手车。二手车的主要来源是美国、欧洲和日本。中东是车辆进入东非的重要中转路线。在新车方面，2015至 2020年间，非洲大陆新车（乘用车和商用车）的注册和销售以年复合增长率3.6%的速度增长，略高于全球平均水平3.5%。2019年新车销量约117万辆，其中乘用车约占七成以上，商用车占两成多。新冠疫情爆发后，非洲汽车市场受到了严重影响，目前正在恢复中。非洲汽车生产国集中在摩洛哥、南非和埃及三个国家，其他国家本地生产的汽车很少。本土品牌市场占比几乎可以忽略不计，欧美及日本汽车汽车品牌占据主要市场份额。两轮和三轮车中低端市场，主要被印度品牌占据，中国品牌占据少量市场，而日本及欧洲品牌垄断高端两轮车市场。

非洲主要新车生产国（来源：Mordor intelligence）

二、非洲电动车市场现状

因存在诸如消费者购买力有限，政府很难提供财政补贴，充电设施匮乏，里程焦虑等问题，目前非洲的四轮电动汽车市场是一个比较早期的市场。目前埃及、南非、肯尼亚及摩洛哥等少数国家销售了少量电动汽车，安装的四轮电动车充电站数量也比较有限。根据statista的统计数据，截至2021年，在南非1200万辆汽车中只有1000多辆是纯电动汽车，预计2023年纯电动四轮车销量将超过1000辆。肯尼亚纯电动四轮车的保有量只有约350辆。埃及道路上只有不到1000辆进口纯电动汽车。摩洛哥道路上有约400辆纯电动四轮车和10000多辆混合动力汽车。

相对四轮车，两轮和三轮电动车因价格更低，更方便充电，使用成本相对燃油车也具有竞争力，在经济水平相对落后的非洲国家，两轮和三轮电动车市场发展更快一些。据报道，坦桑尼亚的电动两轮车和三轮车目前保有量约为5000辆，埃塞俄比亚进口了约3500辆电动车，估计其大部分为两轮和三轮电动车。

三、非洲电动车市场现状

因缺乏政府财政补贴，购车成本高，充电设施匮乏等不利因素，使得非洲的汽车电动化转型过程将可能是一个比较漫长的过程。但电动化转型已经成为一个必然的趋势。

首先，电动车相对燃油车综合使用成本更低，另外2030年以后，全球生产的燃油车将非常有限，电动车原材料有望将进一步下降，同时将有更多售价更低的二手电动车供应，这都将进步进一步降低电动车购车成本。

其次，目前大部分非洲国家已意识到车辆电动化转型符合其国家利益最大化，已纷纷出台相关支持政策和规划。

南非、摩洛哥和埃及是非洲最主要的三个汽车生产国，许多欧美汽车厂商在这三个国家设厂，生产的汽车大部分出口到欧美国家，汽车制造业成为这三个国家的重要产业之一，特别是摩洛哥具有得天独厚的地理和成本优势，靠近欧洲市场，汽车可以免关税进入欧盟市场。当前全球特别是欧美在快速向新能源汽车转型，欧洲到2035年将全面禁止燃油车销售，这三个国家无疑都希望继续保持自己在汽车产业上的优势和地位，汽车工业向电动化转型迫在眉睫，因此这三个国家都非常支持电动汽车产业的发展。另外绝大部分撒哈拉以南非洲国家都缺乏石油资源，同时外汇储备严重不足，每年进口化石燃料要花掉国家宝贵的外汇储备，如果将传统燃油车替换为到电动汽车，并建立自己的电动汽车产业，将节省国家大量外汇，同时可以吸引投资，促进就业和经济发展，无疑是一举多得的，因此大部分非洲国家都非常支持电动车的发展。以肯尼亚为例，肯尼亚每年进口约60亿美元的汽油、柴油和相关化石燃料。未来伴随着人口的增长和经济发展，对车辆的需求将继续增加，如不进行新能源转型，无疑要进口更多的汽油、柴油等化石燃料。同时肯尼亚发电量相对充足，2021年肯尼亚总发电量增长了7.0%，达到 12414 GWh，其中89%的发电量来自地热、风能、水能、太阳能等可再生能源发电，夜间非高峰期间大量冗余电量可以为电动汽车充电。在人口超过1.2亿的埃塞俄比亚，政府多年来一直致力于发展制造业，其每年进口价值约35亿美元的石油产品，其70%用于运输。埃塞俄比亚农村城镇的石油供应非常有限，导致排长队加油，还要缴纳燃油附加费，而美元外汇储备奇缺是制约埃塞俄比亚经济发展核心因素之一。在一直致力于发展可再生资源的卢旺达，其化石燃油完全依赖进口，化石燃料提供39%的发电量。在西非的一些国家也存在类似的问题，如在西非的加纳，一直依赖进口石油，而进口石油消耗大量外汇储备，2022年9月加纳的外汇储备总额降至只有66亿美元，仅能满足不到三个月的进口资金需求。

在支持电动车产业发展上，大部分非洲国家都采取了相关的行动。南非绿色交通战略 (GTS)（2018 – 2050 年）提出至2025年，5%的政府公共部门的车辆将采用清洁燃料，2025年以后每年增加 2%。该战略还提出与私营部门合作，扩大电动汽车充电站数量。2021年5月，贸易、工业和竞争部 (dtic) 发布《关于南非新能源汽车发展的绿皮书》征求公众意见。文中指出南非本地生产电动汽车和零部件的拟议路线图。埃及计划从 2022 年 4 月开始的18个月内，在开罗、吉萨、亚历山大和沙姆沙伊赫省以及主要高速公路上建设和运营3000个电动汽车充电站，最终目标在全国建42000个充电站。政府重启国有汽车公司 El-Nasr，拟投资 25 亿埃镑与外国汽车公司合作，建立国产电动车生产线，计划3 年后将电动汽车年产量提升至5.3万辆。

埃及Infinity的电动车充电站（图片来源Infinity）

摩洛哥目前约有600个充电站，计划到2026年建新建2500个充电站，预计到2030年将建成25800个充电站，电动汽车保有量将达到25.8万。2022 年9月，摩洛哥工业和贸易部长表示，该国在未来两年内电动汽车产能将翻一番，预计在两到三年内，电动汽车的年产量将达到100,000 辆。

摩洛哥生产的首款纯电动车-雪铁龙AMI

肯尼亚的2019 年财政法案将进口 10 座以上电动汽车的消费税从20%降低到10%。并提出至 2025 年肯尼亚进口的电动汽车将占汽车总进口量的5%的目标，目前有50多个电动车创业团队活跃在肯尼亚。

肯尼亚内罗毕的充电站（来源How we made it in Africa）

突尼斯2023年1月1日生效的《2023年财政法》规定将电动汽车和充电设备的进口关税降至10%，增值税 (VAT) 已降至 7%，预计到2025年新增的电动车将达到50000辆。埃塞俄比亚目前进口所有电动汽车都免征增值税、消费税和附加税。唯一剩下的税就是关税，整车已降至15%，半组装车辆降至5%，而对于埃塞俄比亚组装的车辆，其零配件进口是零关税。2023年埃塞首都亚的斯亚贝巴市政府提出了采购200辆电动汽车的招标。加纳、卢旺达、塞舌尔和毛里求斯也降低或取消了进口关税。

最后，当前情况下，非洲向电动化转型已具备一定的经济可行性的。例如，与国内不同的是，大部分非洲国家两轮车和三轮车主要是商业用途，如摩的、外卖、送货等，这些车辆所有者往往为企业而非个人，考虑电动车辆生命周期内的综合运营成本相对燃油车更低，城市的电力供应完全可以满足两轮车的充电，因此企业比个人更有意愿和实力采用电动两轮车。又如，市内运营的小巴车，因运营线路固定，每日行驶距离相对较短，只要在固定位置安装一般的充电桩，利用夜间就可以完成充电，因此也是有可能被更换为电动小巴车的。城市的高收入上班族也是潜在的电动车客户，他们有一定的购买力，每日上下班行驶距离有限，安装普通充电桩就可以满足充电，考虑综合出行成本比燃油车更低，他们也有一定的动力购买小型电动车。

南非初创公司Green Scooter的电动三轮车

创业公司MAX的M3电动摩托（图片来源MAX.NG）

尼日利亚Gajibo公司的Mini 巴士(来源：路透社)

肯尼亚内罗毕BasiGo电动公交车（来源：cleantechnica）

根据研究机构mordor intelligence的预测，到2027 年非洲电动车市场价值约为214 亿美元，2022年至2027年，年复合增长率为 10.2%。另据麦肯锡和壳牌基金会2022 年针对埃塞俄比亚、肯尼亚、尼日利亚、卢旺达和乌干达的分析表明，到 2025 年，这些国家的电动车销量可能达到 34万– 82万辆，到 2040 年将增长到 380 – 490 万辆左右，其中电动两轮车的占比最大。

四、中国电动车已进入非洲市场

据清洁能源行业媒体Cleantechnica报道，中国电动汽车已开始进入非洲市场。在埃塞俄比亚，上汽大众ID车型已出现在经销商展厅和城乡道路上。在加纳，数家企业引进了20多款中国制造的电动汽车，包括轿车、SUV、小型货车和电动摩托车等。在卢旺达，GoKabisa公司将吉利的几何E带到当地，为当地消费者提供了一种性价比较高的选择。在津巴布韦和肯尼亚，唯一能买到的全新电动货车由比亚迪提供，这些货车已经被广泛应用于当地物流和运输行业。在南非，上汽大通delivery3和东风小康EC3在当地的销量逐年增长。而肯尼亚目前唯一正式上市的电动皮卡是江淮T8 EV。

埃塞市场上的上汽大众ID.4(来源：Cleantechnica)