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「转」全球汇款指数：2023年非洲跨境汇款流量将持续增长
跨境汇款在非洲经济中发挥了重要作用。来自侨民的汇款是非洲国家GDP的重要的来源之一。
今年3月，西联汇款（Western Union)发布的首份全球汇款指数（《Global Money Transfer Index》）报告显示，流向非洲的跨境汇款流量增长将超过3.7%，到2023年将达到550亿美元。报告指出，62%非洲消费者每月至少接受一次转账，59%的消费者以同样的速度跨境汇款。2022年尼日利亚的入境汇款流量达到约210亿美元，使该国成为非洲最大的汇款接收市场。
（ 报告下载地址见文末 ↓）
报告还发现，在汇款选择上，非洲数字汇款的接受度已经很高。77%的收款人和82%的汇款人对在线转账的可靠性表示认可。78%的受访者更愿意把钱直接汇到支付卡或电子钱包上，而不需要通过银行账户。
数据来源：Western Union，Global Money Transfer Index
西联汇款全球汇款指数基于 2022年10月31日至2023年1月10日期间对中东、非洲和亚太地区20个国家的30,600名消费者的调查研究，揭示了这些市场上消费者对汇款行业的期望。其针对非洲市场的研究调研了南非、肯尼亚、尼日利亚、塞内加尔和摩洛哥这五个主要市场的消费者当前如何、何时以及为什么使用国际汇款，以及他们对未来跨境汇款服务的期望。
调查结果发现，非洲市场对跨境汇款的依赖程度仍然很高，且未来，大多数消费者希望获得更多创新服务。基于此，非洲金融科技规模将再度攀升。
2023年流入非洲国家的跨境汇款将增至550亿美元
西联汇款援引世界银行2022年10月发布的《移民与发展简报 37》报告数据指出，2022年汇往撒哈拉以南非洲地区的汇款估计增长了5.2%，达到530亿美元。2023年撒哈拉以南非洲地区的跨境汇款规模将进一步增长至550亿美元。
非洲跨境汇款流量的增长主要归因于尼日利亚、摩洛哥和肯尼亚三大跨境汇款接受国的强劲资金流动。报告数据显示，这三个国家2022年跨境汇款流量同比增长均超过6.5%。其中尼日利亚是非洲最大的跨境汇款接收市场，其跨境汇款流量从2021年的195亿美元增长至2022年的210亿美元（增长7.2%）。非洲第二大跨境汇款接收市场–摩洛哥的跨境汇款流量在2022年也达到近114亿美元，同比增长6.5%。肯尼亚跨境汇款则在2022年增长7.9%达到41亿美元。
从消费者角度，2022年大多数非洲消费者 (62%) 每个月至少会收到一次汇款；59% 的人以同样的速度跨境汇款。此外，由于受到高通胀和生活成本升高的压力，超过四分之三（78%）的非洲受访消费者表示，他们希望在未来 12 个月内增加转账或接收的金额。报告还指出，生活成本上升等经济挑战使得整个非洲大陆81%的收款消费者要求汇款人提供更多资金，高于全球水平的79%。
数字渠道是非洲跨境汇款的首要渠道
随着非洲大力发展数字化，数字汇款在非洲的接受度已然很高。西联汇款报告显示，非洲大部分(57%)接受资金的消费者喜欢使用独立的数字渠道收款。近三分之二(60%)的汇出方受访者目前选择纯数字转账。西联汇款报告强调，超过一半（58%）的非洲消费者未来希望使用纯数字解决方案来满足他们的资金流动需求。
在尼日利亚，目前63%的跨境汇款已经通过纯数字方式转账，并表示他们未来也更愿意进行端到端数字转账(59%)。未来12个月内，与其他渠道相比，收款人更多地选择纯数字转账（61%）。还有53%收款人表示，未来客户应该有在线和现金转账两种选择。
同时该报告指出，实现更好的服务和更大的价值也反映在消费者如何决定使用哪些汇款品牌上。实现最佳汇率、确保收款人支付最低费用或不支付费用以及转账速度等标准位居前三。49% 的非洲消费者（全球52%）希望在转账或收款时可以选择平台。因此，将数字化与亲身体验联系起来将有可能显著拓宽金融科技公司的市场份额。
Source: Western Union Global Money Transfer Index
超级应用是非洲消费者期望的一大创新方向
非洲汇款市场的巨大潜力使得非洲银行与全球汇款公司、移动货币运营商以及越来越多的金融科技公司先后加入，提供丰富的金融服务以竞争更多的市场份额。
随着非洲金融服务的不断发展，消费者对于金融创新的需求也随之增加。根据西联汇款的首个全球汇款指数，非洲跨境汇款消费者呼吁汇款服务提供商进行更多创新，以支持他们的汇款需求。其中，可以使用一个应用程序管理所有个人理财需求的“超级应用程序”是大多数非洲收款人未来希望看到的创新方向之一。
在报告调研的五大市场中，超过80%的跨境汇款参与者都表示希望金融服务提供商在单个移动应用程序中集成转账到管理水电费账单等多种金融服务。其中尼日利亚、肯尼亚支持这一创新的收款人比例更是高达89%和90%。
管理多种理财需求的“超级应用程序”，图源：Google
与此同时，简化汇款流程也是非洲消费者希望改进的一大方向。当前需要反复填写客户验证表单的操作已深受消费者诟病。在尼日利亚，77%的受访者表示，转账过程可以更方便。72%的摩洛哥和80%的塞内加尔消费者也支持这一观点。
此外，肯尼亚、摩洛哥、塞内加尔等国家超过80%的受访者对预付卡和电子钱包作为收款方式感兴趣。南非、肯尼亚85%的汇款人表示，他们很乐意使用面部识别/生物识别服务来改进汇款流程。
跨境汇款是非洲经济的重要组成部分，占非洲大陆多个经济体GDP的5%以上。非洲大陆是国际汇款增长最快的市场之一。2023年非洲跨境汇款流量将增至550亿美元。非洲目前最大的汇款接收国包括尼日利亚、摩洛哥、肯尼亚和塞内加尔。仅尼日利亚每年就从其侨民那里获得超过200亿美元的跨境汇款收入。
同时，随着汇款流量持续增长，金融服务创新也是当前非洲汇款领域消费者最为期待的事情。从消费者需求来看，开发“超级应用”集成多种金融需求、简化汇款流程以及增加预付卡和电子钱包作为收款方式等都是未来金融科技公司拓宽金融科技公司的市场份额的重要方向。
Reference：
《Global Money Transfer Index》报告查阅：https://corporate.westernunion.com/thought-leadership/
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张泰伦｜好望观察创始人