在当前国际油气市场短期内局部供需结构不匹配和近中期供给偏紧的背景下，油气资源国政府增产意愿普遍较为迫切，上游资源禀赋良好且近年来屡有重大发现的非洲地区，或将成为近期全球油气勘探开发的新热点。
资源储量规模可观
油气增储潜力“有期待”
从资源禀赋角度看，非洲地区油气储量规模较大，是全球重要的油气产区之一。根据bp统计数据，非洲地区原油探明储量为166亿吨，2021年产量3.45亿吨；天然气探明储量约为12.9万亿立方米，2021年产量2575亿立方米。受经济发展水平、地缘政治等因素制约，与中东和北美等地区相比，非洲地区油气勘探程度相对较低，特别是在北部沙漠和海域等区域。
近10年来，国际石油公司对非洲地区的油气勘探投入持续加大，一批规模较大的整装油气田获得发现。其中，道达尔能源和壳牌2022年在纳米比亚海上分别发现了以带有伴生气的轻质油为主的Venus和Graff两大油气田，预测石油和天然气储量分别高达6.67亿吨油当量和5亿吨油当量；埃尼公司2021年在科特迪瓦深水海域发现了Baleine油田，估测可采储量规模约7219万吨油当量。另据中国石油勘探开发研究院预测，埃及、阿尔及利亚、莫桑比克、尼日利亚、安哥拉和塞内加尔等国家，还具有较大的油气增储潜力；鲁伍马盆地、尼罗河三角洲、尼日尔三角洲、索马里深海盆地、莫桑比克盆地等区域，未来仍将是国际石油公司的勘探热点。
非洲经济挑战加剧
吸引外资意愿“更强烈”
从资源国政府的角度看，近年来，全球经济增长放缓、俄乌冲突、新冠疫情等多重因素加剧了非洲经济的脆弱性，通货膨胀、极端天气、粮食危机以及债务风险上升等多方面因素进一步干扰了非洲经济的增长。
据国际货币基金组织等机构统计，2022年非洲地区部分油气出口国经济增速为3.1%—3.3%，显著低于2021年4.7%的区域增长水平。因此，非洲油气资源国政府有较强意愿在国际油价相对较高的当下，通过简化油气勘探开发审批流程、健全法律法规保障投资环境、出台油气勘探开发优惠政策等措施来鼓励上游投资，并通过强化基础设施建设等措施来吸引境外投资，以期在提高油气储产量规模的同时扩大财政收入。
2022年莫桑比克政府采取多项措施，推动科洛尔（Coral）浮式LNG项目在5个月内实现从投产到外运，极大地提振了外国投资者的信心；乌干达政府则出台规定，在任何上游对外合作项目中，乌干达国家石油公司最高持股比例为20%，有助于提升该国的投资吸引力。事实上，部分非洲地区资源国政府已在近年来获得了油气勘探开发活动加快推进带来的“红利”。2022年，非洲地区主要资源国与油气勘探开发相关的财政收入达到10年来最高水平。
能源转型加速推进
油气上游投资“较谨慎”
从国际石油公司的角度看，尽管国际油价自2021年以来在较高价格区间内持续波动，但在全球能源行业低碳化、去碳化转型发展叠加部分地区油气地缘风险显著上升的大环境下，国际石油公司在实施上游投资时，将严格遵守投资纪律，重点考虑项目回报率和排放强度等因素，预计将持续剥离部分高成本、高排放的成熟油田开发资产，并将投资进一步聚焦处于勘探开发早期阶段的勘探活动以及低成本、低排放的整装油气田开发上，有利于非洲地区发挥在资源禀赋上的比较优势。
伍德麦肯兹研究披露，在全球油气勘探开发投资增长乏力的大环境下，预计2025年非洲地区油气上游投资将较2020年翻番，其中，乌干达、南非、塞内加尔、科特迪瓦、莫桑比克和纳米比亚等国可能成为近中期国际石油公司的投资热点。
当然，非洲地区未来油气资源开发也存在一定风险。譬如，极端组织对莫桑比克部分地区实施多起袭击，导致道达尔能源在阿丰吉半岛运营设计的产能1310万吨/年的莫桑比克LNG项目至今仍未复产；尼日利亚尼日尔三角洲附近区域2021年存在高达近50万桶/日的大规模偷油活动，导致部分油田生产停滞。
此外，从中长期看，世界能源市场已呈现向新能源加速转型的发展趋势，这也给非洲地区下一个阶段的油气资源勘探开发带来较大风险。对我国石油企业而言，要进一步加强对非洲地区油气勘探开发形势的跟踪关注，在对区域内油气资源深入研究认识的基础上，积极参与重点资源国的油气对外合作项目。同时，要充分考虑部分非洲资源国在政治经济、法律政策、社会安全和环境保护等方面可能发生的非技术性风险，分国施策、合理规避，不断提升企业海外经营的质量与效益。
侯明扬 中国石化石勘院战略规划所
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张泰伦｜好望观察创始人