独特的非洲医药市场，到底有何与众不同？

从 2015 年约堡峰会中非“十大合作计划”到 2018 年北京峰会宣布重点实 施“八大行动”，医药卫生已成为中非合作的重点领域。尤其是在塞内加尔刚刚结束的中非合作论坛，习近平主席宣布，作为《中非合作 2035 年愿景》首个三年规划，中非将共同实施“九项工程”，而卫生健康工程位列首位。医药卫生合作已成为中非合作的重中之重。实际上非洲是发展中国家最密集的大陆，工业化和城镇化刚刚起步，人口红利巨大，未来医药市场是一块潜力巨大的增量市场。那究竟非洲医药市场有哪些特点？本文将对非洲医药市场进行简单梳理。

平时提起非洲市场，经常习惯把他当作一个整体。其实非洲共有 54 个国家，13 亿人口。一般把非洲分为北非和撒哈拉以南非洲，撒哈拉以南非洲就是经常 说的“黑非洲”。北非主要以阿拉伯人为主，主要国家有埃及、利比亚、突尼斯、 阿尔及利亚、摩洛哥等；撒哈拉以南非洲又分为中非，西非，东非和南部非洲。按照撒哈拉以南国家的官方语言来划分，主要分为英语区，法语区，葡语区。法 语区国家主要集中在中西非，英语区国家主要在东南非，每个国家的经济发展水 平，市场准入及特点，都有自己个性化的东西。像法语区市场，不少是以公立招标市场为主，分销商和批发商都是政府固定指定的，药品的分销主要是由几家法国分销商把控，如 UBI PHARM, EPDIS, Planet Pharm, Tridem Pharma(2017 年被复星医药收购)，价格加成也是固定的，所以法语区医药市场相对来说比较 规范和封闭。而英语区国家，像埃塞俄比亚，乌干达，坦桑尼亚是以公立招标市场为主，而尼日利亚，肯尼亚则是以私立市场为主。以尼日利亚为例，其人口、 经济总量、油气出口量均位列非洲国家第一。其私立市场占到 70%左右，市场容量大，辐射能力也很强。同时也是一个充分竞争的市场，竞争非常激烈。多年以来，尼日利亚一直为我对非洲制剂的第一大市场，近几年出口额都在 1 亿美金以上，2019 年出口额 1.26 亿美元。可以看出非洲各国是“远近高低各不同”， 地区差异也很大，是一个多层次的市场。

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目前非洲占全球医药市场的份额大概在 3%，总量大概在 400 亿美元的一个 体量，基本相当于意大利一个国家的体量。但非洲总的医药体量虽然不大，但增速很快。过去几年全球医药市场平均增速大概是在 5.8%，非洲医药市场增速是超过 10%。据非洲医药管理局特使米歇尔.西迪贝表示，非洲制药行业，将由 2012 年 190 亿美元增长至 2022 年的 660 亿美元，成为世界上增长最快的市场。非洲人口出生率普遍超过 2%，到 2050 年人口将翻倍，并且随着城镇化及工业化的提高，非洲未来的医药市场将是一个巨大的增量市场。

非洲药品消费水准还处于初级阶段，市场上主要需求还是集中在中低端的仿制药。抗生素、抗病毒，解热镇痛类、抗疟疾、结核、艾滋病防控等药物需求大。市场上的剂型主要以片剂为主，像埃塞，片剂占到 85%左右。所以整个药品消费水平结构还是处在一个初级阶段。另外，非洲国家政府控制公共医疗总费用希望迫切，有强烈意愿支持使用仿制药。可以预见，未来非洲仿制药尤其是中低端仿制药市场快速增长的势头还将继续保持。

据统计，撒哈拉以南非洲大概有 400 家左右药品生产企业，主要是分布在南非，尼日利亚，肯尼亚、加纳、埃塞等几个国家，其中原料药生产厂家几乎为零。从非洲国家的医药工业发展水平来看，北非地区和南非基础工业相对发达，拥有一定的制药生产能力，东西非制药工业仍处于起步阶段。并且非洲的药厂大多规模较小，运营不符合国际标准。因此，非洲市场上绝大多数的医药产品均依赖进口，进口药品（包括处方药和非处方药）占药品消费量的 70％至 90％，一 些国家几乎全部依靠进口来满足需求。因为医药工业体系难以在短时间形成，所以很长一段时间内非洲的用药还将主要依赖进口。

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非洲市场很大一块蛋糕是国际援助和国际机构的资金，像国际红十字会, 盖茨基金会，联合国儿童基金会，全球基金等。这些国际组织通过一些基金免费向 非洲困难地区提供药品，免费药品主要是针对艾滋病、疟疾、结核等疾病。目前，国际组织采购参照的是世卫组织每年发布的各类疾病推荐用药以及推荐供应商采购目录。像非洲抗疟药这块，70%来源于国际组织和机构的资金。印度为什么在非洲做的好，很大一块就是印度企业针对国际机构采购做的好，这块是非洲市场的一个特色，跟欧美市场截然不同。

非洲国家目前最关心的一个关键词就是“本地化生产”，因为靠贸易进口很难满足非洲日益增长的药品需求，而且只有本地化生产才能带来就业，税收以及技术转移等，新冠疫情也让各国对医药工业更加重视。为此，非洲多个国家都出台了很多医药投资落地政策优惠，如税收，土地等。像埃塞俄比亚还专门新建了医药工业园区，大力吸引医药企业去那投资兴业。

为了保护本地生产，非洲国家一方面是努力提高进口药品的门槛。像尼日利亚药监局规定，现在进口药品注册时，需要提供 5 年后在当地实行本地化生产的规划，否则不予注册。同时对于本土有生产的制剂，很多国家出台进口禁止清单， 不允许相同的进口药品注册。像苏丹就出台进口禁令，涉及 20 多个当地生产的药品，并且还会继续增加。尼日利亚目前也正准备对环丙沙星禁止进口。

另一方面政府集采也会向本土企业倾斜。国内厂家能生产的，先在国内厂家内进行集采；面向国际的集采，本地产品参加集采可以享受溢价，如埃塞本地产 招标会有 20%溢价，肯尼亚会有 15%溢价。多种手段，都是为了促进药品本地化的生产。

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以上就是对非洲医药市场特点的一个简单梳理。另外非洲的医药监管体系基本是照搬欧洲，规定的要求高，但实际操作又相对灵活，很多非洲国家也是采用医药分离的模式等，可以看出非洲医药市场确实有他独特的一些市场特点。有人说过，你只能赚到自己认知范围的钱，所以如果想要走进非洲，我们先要提升对非洲的理解和认知。正所谓知己知彼，因地制宜，方能事半功倍。

▲ 关于作者:

   张熊，曾在中国驻尼日利亚使馆经商处、驻拉各斯总领馆经商室工作。在非洲工作期间，曾参与中国与尼日利亚食品和药品监管国际合作项目。现主要从事对非医药交流及项目合作。电话：13911752138