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肯尼亚物流市场预计到2023年超过50亿美元
政府推动肯尼亚物流市场发展
物流对任何国家经济运行都至关重要。肯尼亚和其他非洲国家一样，也存在物流基础设施等结构性问题，但经商的便利性和有利的政治局势，使肯尼亚在竞争中领先。2018年，肯尼亚营商指数排名61位，物流绩效指数68位。
肯尼亚物流市场在过去几年中出现了正增长，2013-2018年复合增长率为11.5%，预计2019-2023（E）年复合增长率为11.7%.
增长的主要原因是（1）政府的推动，如标准轨距铁路（SGR），（2）肯尼亚作为东非门户的战略位置，（3）繁荣的零售和进口业务。
肯尼亚已拨款1809亿先令用于正在进行中的道路建设项目以及道路修复和维护，已提供558亿先令用于完成SGR蒙内标准轨距铁路第2A阶段建设，110亿先令用于LAPSSET项目（长达1700公里的Lamu港-南苏丹-埃塞俄比亚运输走廊），72亿先令用于蒙巴萨港口开发项目。
图：LAPSSET运输走廊
内罗毕政府宣布计划减少对外国投资者的征税，以期将该市转变为一个全球投资目的地。肯尼亚还承诺为全球投资者提供便利，以获得建立经济特区所需的土地。经济特区将在蒙巴萨（包括Dongo Kundu自由港）、拉穆和基苏木建立。
图：肯尼亚公路网络
三大因素推动肯尼亚物流业
促进外贸的国际贸易协定：与各国签订的双边和自由贸易协定，以及参与东南非共同市场（COMESA）、非加太组织（ACP）和非洲增长和机会法案（AGOA）等，预计贸易将大幅度改善。根据非洲大陆自由贸易协定，肯尼亚现在可以自由进入整个非洲市场。2019年，肯尼亚直飞美国的航班已经开始，促使肯尼亚融入全球经济。
蓬勃发展的园艺业：肯尼亚畜牧部的目标是增加肯尼亚在非洲地区乳制品出口的份额。肯尼亚切花在欧洲市场一直很流行，其园艺产品在中国等地区日益畅销，这将拉动肯尼亚冷链市场。
技术进步：GPS跟踪在肯尼亚较大潜力。其他有应用潜力的技术包括实时燃料管理系统、货物管理系统以及信息系统，如电子数据交换（EDI）。随着工业园区和现代仓储综合体的不断涌现，EDI、无人机、RFID、机器人和云计算等技术有望进入肯尼亚市场。
五个热点领域
货运代理：肯尼亚的餐饮、快消品和工业在推动货运代理市场增长，特别是国际货运代理。由于公路基础设施的发展，公路货运被认为是最受欢迎的运输方式，其次是海运和空运。肯尼亚有许多困难地区或偏远地区只能靠公路货运触达。亚洲物流走廊（Asia flow corridor）给肯尼亚货运代理市场带来了最多的收入。
表：肯尼亚车辆数量
仓库：肯尼亚仓储市场增长缓慢，原因是现代优质仓库供应严重不足。仓储业是物流业发展的重点领域之一，需要加大投入和引入新技术。自动化技术以及更先进的库存管理系统有望有助于仓储业务的增长。
快递、快递、包裹（CEP）：2013-2018年，CEP物流市场的复合年增长率为正。在线客户现在要求更便捷的包裹递送方式以及更高效的退货方式。由于快递服务更贵，大多数客户更喜欢普通邮递。尽管面临挑战，但肯尼亚吸引了许多国际公司，如DHL、Aramex和联邦快递FedEx等。由于用户要求提高送货速度和电子商务的兴起，未来快递市场将以强劲的速度增长。
第三方物流：对于那些核心业务不是物流的企业来说，把物流外包更合理，而不是自己做。对于在肯尼亚蓬勃发展的零售业来说，物流需求通常取决于季节性进口。肯尼亚近一半的商品成本是运输成本，因此通过外包控制成本很重要。经营易腐物品和危险品的公司有着复杂的运输和仓储需求。因此，中小企业更愿意把物流外包，而非自己买车做运输，那样太占用资金了。
电商物流：与美国和中国相比，非洲大陆的电子商务市场发展较晚，交易额仅占社会零售的0.6%。肯尼亚的电商市场估计价值43亿先令（约3亿人民币）。2017年，6%的采购是通过电子商务进行的，电商的物流需求也推动了快递行业。电商的发展推动快递公司增加送货收入，快递和包裹市场有望翻番。
竞争格局
肯尼亚物流和仓储市场是高度分散的，有国内和国际的竞争者，如DHL、FedEx TNT、DBSchenker、Panalpina、CEVA Logistics、Kuehne Nagel、Siginon、Bollore、Freight Forwarders Kenya、Agility等。
展望和预测
工业的扩大，电商的发展，以及国际公司的涌入，都将对肯尼亚市场产生积极的影响。预计未来的高增长将归功于仓库仓储，它与货运代理相比增长率更高。物流公司预计将投资于先进的技术方案，如自主物流、实时跟踪和自动化。
随着国际贸易的增长，采用先进的技术有助于物流商有效地交付货物。从长远来看，物流和仓储市场的最大诱因是基础设施和建筑业的发展。这在肯尼亚引起了一场发展热潮，增加了肯尼亚的贸易和仓储活动。
近期，新冠病毒已经输入到非洲大陆，当前多数病例是来自欧美的输入型病例。截止到3月4日，肯尼亚尚未有病例报告。然而肯尼亚作为东部非洲经济中心和枢纽的角色，使其面临较大的风险。
在好望观察开展的“如何看待和应对蔓延到非洲的新型冠状病毒”在线调查（共134位受访者）中，近半受访者认为非洲进口贸易和物流业会受到冲击：
非洲进口贸易获得69（8%）票，主要因为中国春节以来至今尚未完全复工，可能有一半工厂尚未运转，很多滞留在港口的货物也尚未发出。无货可买、货没上船，恐怕是非洲进口商头疼的问题。供应链问题可能平时不明显，但在疫情这种背景下，凸显出非洲等新兴市场对中国供应链的极度依赖。
物流业获得67（8%）票。一是无货可运，类似进口贸易面临的窘境；二是大量航班或航线被调整，扰乱了行业的节奏；三是关键运力（如埃塞航空）被优先用于医疗物资，其他物资得“靠边站”。
好望观察预计，在疫情得到控制之后，肯尼亚物流业会逐步回到正轨。
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张泰伦｜好望观察创始人