尼日利亚数字经济潜力显著，依托2.3亿人口及庞大青年群体，2024年Q2 数字经济产业为GDP贡献约20%，是其经济多元化、摆脱油气依赖的核心动力。金融科技是核心亮点，Flutterwave等独角兽崛起，移动支付年均增长67%；拉各斯科技城聚集200余家初创企业，覆盖AI、大数据领域。非洲大陆自贸区中，尼日利亚牵头数字贸易，推出非洲首个数字服务目录。
数字经济战略
尼日利亚人口约2.3亿，约占西非人口的一半，是全球青年人口最多的国家之一。未来几十年，尼日利亚预计将成为全球第四人口大国。2024年第二季度，尼日利亚国家统计局（NBS）报告显示，信息通信技术（ICT）行业为尼日利亚实际国内生产总值（GDP）贡献了约20%的增长。近年来，数字技术行业的扩张展现出强劲的经济增长拉动潜力，尼日利亚政府正致力于推动经济多元化发展，减少对石油天然气行业的依赖，数字经济正是这一战略的重要支撑。
尼日利亚政府近期发布了《2020-2030年国家数字经济政策与战略》，旨在重新调整尼日利亚经济发展方向，以充分把握数字技术带来的诸多机遇。该战略计划借助数字技术，推动经济各领域实现增长，其核心基于八大支柱：发展性监管、数字素养与技能、坚实基础设施、服务基础设施、数字服务开发与推广、软性基础设施、数字社会与新兴技术、本土内容开发与应用。
数字经济增长展望
尽管石油天然气和农业部门是尼日利亚主要的收入来源，但ICT行业在近期经济波动中仍保持活跃，这得益于中长期经济发展政策对电信运营商基础设施投资的重视。尼日利亚通信委员会（NCC）最新数据显示，尼日利亚是非洲最大的移动市场，移动用户约1.57亿，电话普及率达101.16%。截至2024年3月，得益于宽带移动网络的发展、价格亲民的数据套餐推出以及43.5%的宽带普及率，超过1.63亿尼日利亚人能够接入互联网。
尼日利亚主要ICT领域涵盖四大板块：电信与信息服务、出版、电影/录音/音乐制作、广播。尼日利亚国家统计局（NBS）数据显示，2024年第二季度，电信行业是实际GDP的第三大贡献行业，仅次于农业生产（贡献20.35%）和贸易行业（贡献16.39%）。在尼日利亚数字经济体系中，电信行业（由MTN、Globacom、Airtel、9mobile等移动网络运营商及其他互联网服务提供商（ISPs）主导）对经济各领域活动均起到带动作用。
尼日利亚有四大主要运营商：MTN、Globacom、Airtel和9mobile。从用户数量来看，MTN是尼日利亚最大的移动运营商，市场份额达37.35%；其次是Airtel（28.93%）、Globacom（28.40%）和9mobile（5.32%）。尼日利亚庞大的人口规模推动了移动电信行业的繁荣，而ICT行业也成为尼日利亚经济的重要增长点。尼日利亚经济此前对石油收入依赖度较高，ICT行业的发展有效缓解了这一问题。
尼日利亚拥有数量可观的潜在合作伙伴/经销商、技术人才和分销商，但需注意的是，找到合适的合作伙伴并非易事。尼日利亚人重视人际关系建立，因此任何市场准入战略都应包含面对面会议环节。与本地分销/经销公司建立合作关系是进入该行业最可靠的方式：大型分销商拥有覆盖全国的网点和庞大的商户网络，可加快市场覆盖速度。
尼日利亚联邦信息与国家导向部2022年报告显示，尼日利亚政府已与中国华为公司签署“ICT促进变革”培训项目谅解备忘录，为尼日利亚青年和联邦公务员提供能力建设支持；日本国际协力机构（JICA）也启动了“JICA-尼日利亚ICT项目”，与尼日利亚政府机构合作提供ICT培训和技术援助，包括旨在提升公共部门人员ICT能力的能力建设举措。此外，尼日利亚数字生态系统还引入了“欧盟-尼日利亚数字经济一揽子计划（2021-2024）”。在“全球门户计划”框架下，欧盟宣布将为尼日利亚数字转型投资至少8.2亿欧元，通过1.6亿欧元赠款与6.6亿欧元贷款的组合方式，为尼日利亚数字化计划提供支持，投资领域包括数字基础设施、公共服务数字化、数字创业、数字技能和数字治理。
这些国际合作是尼日利亚政府整体战略的一部分——通过借助国外经验与资源，构建强大的数字经济体系，而数字经济被视为尼日利亚实现经济增长与提升全球竞争力的关键。
监管环境
数据隐私
《尼日利亚数据保护条例》（NDPR）由尼日利亚国家信息技术发展局（NITDA）于2019年颁布，是数据隐私领域的主要监管框架。在尼日利亚运营的美国企业必须遵守该条例的要求，其适用范围涵盖所有尼日利亚公民和居民，以及在尼日利亚境内或代表尼日利亚公民/居民处理个人数据的公司（无论公司所在地为何）。核心合规要求包括：获得数据主体同意、保障数据主体权利、数据泄露通知、设置数据保护官、规范跨境数据传输。目前，尼日利亚数据保护法规在执行与合规方面缺乏明确性，这可能给美国企业带来市场挑战。
依据2019年《尼日利亚云计算政策》（NCCP），尼日利亚国家信息技术发展局（NITDA）正推动数据本地化，要求电信公司及其他机构在尼日利亚境内存储用户和消费者数据。这一要求是尼日利亚加强数据保护、提升国家安全、促进ICT行业本土内容发展整体举措的一部分。不过，该政策虽倾向于本土云服务提供商，但在本土能力无法满足需求的情况下，也鼓励国际提供商参与。
数据本地化
《尼日利亚数据保护条例》（NDPR）未为数据本地化制定严格标准，但明确了个人数据处理与管理的指导方针，可能间接推动数据本地化。NDPR允许跨境数据传输，并认可多种便利数据传输的工具，包括标准合同条款（SCCs）、具有约束力的公司规则（BCRs）、认证和行为准则。同时，NDPR对“数据主体同意”提出严格要求：同意需自愿提供、数据主体需知晓并了解相关信息、需明确说明数据使用目的与意图，且数据主体有权撤回同意。此外，NDPR鼓励数据在本地存储，尤其是政府数据和国家关键数据。
网络安全
随着尼日利亚逐步采用数字技术并面临日益增多的网络威胁，网络安全监管的重要性日益凸显。尼日利亚政府已颁布多项立法与政策以加强网络安全，包括2015年《网络犯罪（禁止、预防等）法》和2021年《国家网络安全政策与战略》（NCPS），旨在保护关键基础设施、保障数字交易安全。负责制定网络安全指导方针的主要政府机构包括：尼日利亚中央银行（CBN，负责银行与金融服务领域）、尼日利亚通信委员会（NCC，负责电信与互联网服务领域）、国家安全顾问办公室（ONSA）。
公共部门采购
尼日利亚并非世界贸易组织（WTO）《政府采购协定》的签署国。在尼日利亚注册成立的外国公司在政府采购中享有国民待遇。政府招标信息会在当地报纸上发布，招标期刊可在当地报纸销售点购买。
公共采购局（BPP）是尼日利亚政府采购领域的监管机构，依据2007年《公共采购法》设立，负责制定具体规则和指南以执行该法案，包括制定采购法规、发布建议、确保法规合规（如制定标准招标文件、采购程序手册及各类采购程序指南），同时承担政府采购监督与监管职责。
不过，尼日利亚政府机构并非始终遵守采购指南。根据规定，采购实体必须确保有足够资金履行义务，并从公共采购局（BPP）获得“合同授予无异议证书”后，采购程序才能正式生效，但实际操作中常存在违规情况。此外，收款困难的情况屡见不鲜，这可能会阻碍企业参与投标。
贸易壁垒
技术壁垒
稳定的电力供应是尼日利亚许多投资项目面临的最大挑战之一。对此，投资者可考虑与当地配电公司建立长期合作关系，或建设自备电力设施。目前，许多用户需依赖自备柴油发电机供电，这一方式成本高昂，在运营数据中心和其他科技相关行业时尤为明显。
政策与监管壁垒
政策和监管变化也构成了投资壁垒——尼日利亚政府会定期审查和调整本届或往届政府制定的政策，这不仅给企业带来合规挑战，还可能导致生产成本上升和供应链中断。
尼日利亚国家信息技术发展局（NITDA）的指南要求：信息通信技术公司在其网络所有增值服务中，至少80%需由尼日利亚本土企业提供。但该指南对“增值服务”的定义模糊，给试图遵守该规定的企业带来不确定性。尽管该指南似乎很少强制执行，但因不合规而面临处罚的潜在威胁仍是企业担忧的问题。
发展机遇
人工智能
2024年8月，尼日利亚通信、创新与数字经济部长博松·蒂贾尼（Bosun Tijani）发布了《国家人工智能战略》（NAIS）草案，旨在实现人工智能的伦理应用，推动国家发展。在战略起草过程中，各国科技公司有机会参与制定并提供意见。
根据该草案，人工智能可解决尼日利亚多个独特且紧迫的问题，同时带来诸多机遇，例如优化不同气候条件下的农业生产、加强公共卫生基础设施建设等。草案指出，通过制定为尼日利亚提供明确人工智能应用路径的本土战略，将推动相关创新，并有助于重塑权力结构平衡。尼日利亚政府认识到，制定国家人工智能计划是一项重要的战略任务，涵盖整个价值链，包括社会经济层面的推动因素。
该战略将解决尼日利亚本土人工智能解决方案开发与应用面临的挑战列为优先事项，包括改善公共教育、构建完善的数据生态系统、培养公众主人翁意识以实现共享繁荣。
互联网接入、5G与6G、海底光缆
尼日利亚通信委员会（NCC）已向MTN、Mafab Communications、Airtel三家电信公司颁发5G运营牌照，目前牌照持有者已开始在特定地区推出5G服务。在尼日利亚主要城市部署5G需要对基础设施进行大量投资，包括安装多个小型基站、光纤连接设施和基站。尼日利亚当前的电信基础设施仍需大幅改进，才能实现全国范围内的5G服务覆盖。
尼日利亚通过多条主要海底光缆与全球连接，包括SAT3光缆、WACS光缆、MainOne光缆、Glo1光缆、Equino光缆（谷歌）和ACE光缆，可连接欧洲、美洲及非洲其他地区。
在本土举措方面，尼日利亚政府于2023年10月启动了“300万技术人才计划”（3MTT），旨在为300万尼日利亚人提供技术和编程技能培训，目前已成功完成第一阶段，培训了3万人。此外，尼日利亚还于2024年2月和6月分别启动了“774个地方政府区域（LGAs）互联互通”项目和“光纤先行”基础设施项目，前者目标是将所有州和地方政府设施接入互联网，后者计划在全国铺设9万公里的光纤基础设施。
重点细分领域
云计算与数据中心
由于当地监管环境不明朗、数据主权问题，尼日利亚的云计算采用率相对较低，因此该领域仍存在大量机遇。随着尼日利亚政府致力于建设数字经济，云计算和数据中心行业正快速发展。
事实证明，商业数据中心对尼日利亚数字经济的增长至关重要，因此该领域的投资者有望获得良好的竞争优势。目前，为尼日利亚提供光纤网络的开放接入式、高容量海底光缆数量不断增加，这正推动云计算与数据中心领域的投资增长。多数企业级数据中心已宣布达到Tier III（三级）和Tier IV（四级）认证标准。
对潜在的国际投资者而言，该领域的机遇包括直接投资（建设并运营数据中心）、与本土企业建立合作关系、设备销售与部署。
金融科技
金融科技已成为尼日利亚最活跃的领域之一，为金融服务的交付与获取方式带来了重大变革。其价值链涵盖数字支付、数字银行、销售点（POS）服务、贷款平台、资产/财富管理、保险服务等多个环节。
尼日利亚人口结构多样，金融科技的发展最大的价值之一是推动金融包容性，让数百万未开户和开户不足的尼日利亚人（尤其是农村地区人口）获得金融服务。此外，金融科技还推动了创新与创业发展，并为解决跨境支付问题提供了诸多机遇。
网络安全
在互联网使用普及、移动银行与金融科技服务兴起以及电子商务发展等主要推动因素的作用下，尼日利亚网络安全行业持续发展。由于网上银行、电子商务、在线教育等领域的覆盖范围不断扩大，尼日利亚网络市场的前景看好，预计到2024年底，该领域规模将超过2.7亿美元。
目前，尼日利亚20家商业银行、数百家小额信贷机构以及金融科技企业每年因网络犯罪造成的损失约达5亿美元——尼日利亚已成为网络威胁和攻击的高发地，因此市场对强大的网络安全解决方案存在旺盛需求。
物联网与智慧城市
随着公私部门相关方共同致力于打造由物联网驱动的互联空间，尼日利亚发展智慧城市的前景日益明朗。尼日利亚智慧城市发展潜力的主要支柱在于：不断增长的光纤与宽带市场，以及国际海底光缆系统的持续扩张。
尼日利亚房地产开发领域（尤其是在拉各斯、阿布贾、哈科特港等重点核心城市）具有巨大潜力。以拉各斯为例，该市正在开发“埃科大西洋城”，该城市预计将以技术为主要驱动力，实现交通网络升级、医疗服务现代化、安全保障提升、环境影响降低等多方面改善。
支付服务银行
尼日利亚中央银行（CBN）已向本国主要电信公司发放移动银行牌照，允许其以“支付服务银行（PSBs）”的身份运营。尼日利亚90%的企业为中小企业（SMEs），这些企业贡献了所有企业对客户（C2B）支付业务的80%至90%，因此电信公司可利用其庞大的网络推动移动支付发展，这一举措对尼日利亚经济具有重要意义。
随着移动网络运营商能够开展支付服务银行业务并覆盖那些无法获得传统银行服务的人群，尼日利亚金融科技领域取得了显著进展。目前，尼日利亚主要电信公司均已推出支付服务银行：MTN拥有Momo支付服务银行，Airtel拥有SmartCash支付服务银行，Globacom拥有Moneymaster支付服务银行，9Mobile拥有9PSB支付服务银行。这一模式不仅实现了收入来源多样化和就业岗位创造，还将移动金融服务扩展到了更广泛的客户群体。
数字医疗服务
2024年3月，尼日利亚卫生与社会福利部国务部长成立了“尼日利亚数字医疗计划（NDHI）实施委员会”，该委员会的职责包括协助推动数据政策监管、数据库管理，并充当监察角色，以构建数字医疗架构。委员会由卫生部长担任主席，成员包括在数字医疗、网络安全、ICT、医疗管理与运营领域拥有丰富经验和相关技能的各类人士。
尼日利亚数字医疗计划（NDHI）旨在将数字技术整合到一个统一的系统中，以改善尼日利亚全国的医疗服务交付，核心组成部分包括：广泛采用电子病历（EMR）、建立国家健康信息交换系统（HIE）、推广数字医疗素养。这是一项涉及尼日利亚卫生与社会福利部、医疗服务提供者以及全国公私部门相关方的合作举措——通过整合患者信息并促进数据无缝交换，尼日利亚卫生部计划打造一个惠及所有人的统一医疗系统。
目前，数字医疗服务，尤其是远程医疗的提供领域存在巨大机遇，尤其是在传统医疗服务难以覆盖的农村地区；同时，诊断和筛查细分领域的数字医疗服务需求旺盛。在本地检测服务缺失或严重不足的领域，国际企业有望填补空白。
尼日利亚数字经济为中企提供多维度机遇：尼方投20亿美元扩光纤网至12.5万公里、计划培训300万技术人才，中企可参与共建数据中心、智能物流枢纽；物流科技领域，可输出物联网方案解决油品运输问题；金融科技、电商领域，可助力移动支付、跨境电商发展；还可参与数字医疗、智慧城市建设。尼方有外资优惠，中企也能借“一带一路”与非洲自贸区联动，已有联信盈达、华为等企业成功实践。
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张泰伦｜好望观察创始人