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「转」从尼日利亚支付公司看国际公司在尼布局

内容出品：好望观察创始人：张泰伦 2024年9月14日

尼日利亚作为非洲人口最多的国家，由于其高速的人口增长速率促进了其经济发展，在过去的两年时间里成为了非洲第一大经济体，由于其落后的支付系统，世界各国的支付机构都纷纷在尼日布局，都试图在这个新兴市场里面占据一定发言权，就此从尼日利亚的本地支付公司及世界各大企业的支付布局来聊聊一些有趣的事情。

老牌支付公司：Paystack，Flutterwaver，和Interswitch（又称Quickteller）

Paystack作为目前尼日使用最高的支付通道之一，其中不乏中国企业的身影，由明星孵化器Ycombinater初始投资，在2016拿到了腾讯一百三十万美金的投资，紧接着在2018年和2020年分别拿到了Stripe 八百万和两千万美金的投资，并开展了加纳/南非和肯尼亚业务。

根据Paystack在其市场的调研，尼日利亚是其四个市场中唯一一个Bank transfer占领导地位的国家。

Flutterwaver作为目前非洲估值最高的互联网公司（三十亿美金），突出一个财大气粗。紧随其后的是Opay和Chippercash。Flutterwave在2018 A轮融资两千万美金，2020年三千五百万美金的B论融资，2021年拿到了一亿七千万美金的C轮融资，2022年拿到了两亿五千万美金的D轮融资，由AltaParkCapital/WhaleRockCapital和LuxCapital，保持一年一轮的高效融资，也算非洲金融里面的传奇故事。

当然和Flutterwave融资一样出名的是他的落后的风控系统和诈骗案例。

2024四月Flutterwave由于其数据漏洞损失了两千四百万美金美金，最高院判决还没有出来，五月份Flutterwave又出现了另一轮更大金额的诈骗，具体金额还没有公布，成为了尼日利亚的一个笑谈。

网络上关于Interswitch的投融资资料很少，其中一笔是Visa花费两千万美金购买了Interswitc 20%的股份，另一笔则是LeapFrog Investments和Tana Africa Capital花费一千一百万美金的投资。

提到interswitch不得不提尼日利亚比较重要的几个卡组。

Verve
Verve Card 由 Interswitch Group 于 2009 年创立，是第一张专注于尼日利亚和非洲的支付卡。 Verve 的成立是为了解决银行卡支付效率低下的问题，并让尼日利亚的支付变得更加便捷。目前，它已被全球 180 多个国家所接受。2023年，Verve是尼日利亚最受欢迎的卡，它分别占尼日利亚用于PoS和电子商务交易的卡的35%和65%。目前，它已与尼日利亚境内外的250多家金融机构建立了合作伙伴关系。

Mastercard
Mastercard是尼日利亚第二大卡支付公司，约占尼日利亚卡用户的30%。 Guaranty Trust Holding Company PLC (GTCO)（当时的 Guaranty Trust Bank (GTB)）与 Interswitch 合作，开始在尼日利亚发行Mastercard。

Visa
Visa 卡于 2004 年成为 Visa International 主要会员后，于 2006 年由 Unified Payments Bulgaria 引入尼日利亚市场。据 Statista 统计，18% 的尼日利亚持卡人使用 Visa 卡。 Access Bank、UBA 和 Diamond Bank 是 Visa 电子卡的首批发行商之一。Visa Card 对尼日利亚金融科技公司产生了巨大影响，投资了 Flutterwave、Paystack 和 Interswitch，这些都是尼日利亚卡支付领域的巨头。尽管Visa看似是现场最少的持卡人，但由于尼日利亚大量人口居住在农村地区，Visa 卡在尼日利亚寻求为无银行账户的人提供银行服务方面发挥了非常重要的作用。

针对卡组央行也特定的发行了Card/Payment Schemes的牌照，持牌的有下面的一些知名卡组。

尼日的明星支付企业

以Opay/Palmpay和Moniepoint为主。

Opay：

Opay的母公司是昆仑万维集团，其为了推广海外业务，于2016年联合360收购了老牌浏览器公司Opera，然后迅速推出了Opera News，模仿今日头条的做法，再加上一系列大刀阔斧的改革，帮助Opera迅速的再纳斯达克上市。

上市之后昆仑万维并没有停下扩张的脚步，由于浏览器是一个肉眼可见的没落业务，所以趁着Opera在非洲依旧保持着高市场占有率的情况下，昆仑万维孵化了一系列的企业，试图将较低质量的浏览器流量，转移到更有增长空间和想象力的应用场景上。

从2018年开始，昆仑万维利用Opera的流量优势成功的孵化了Opay这个产品，Opay前期以尼日利亚的Pos机业务为主要应用场景，将其业务扩展到了钱包/打车/外卖/同城/贷款等业务板块上，疫情三年之后，Opay俨然已经成为了尼日利亚使用比例最高的数字钱包。同时将业务扩展到了加纳/埃及/巴基斯坦等其他国家。

Palmpay

Palmypay是传音旗下由传音和网易共同成立的传易互联孵化的公司，传音作为老牌的非洲中国企业，在很多非洲国家都有着先发优势，加上其超强的本地关系，自然要向互联网布局。传音很聪明和国内一些知名老牌公司合作来发展互联企业。

经过多年的互联网尝试，传音也做出了不少产品，以Palmpay为代表的支付公式，传音金服主导的现金贷公司，Phoenix浏览器，依托传音庞大的出货量及预装，Egatee B2B平台，Viskit短视频，除了这些，还有新闻类，广告平台，免流类产品等等，传音利用其平台优势，几乎在所有的互联网产品都有尝试。随着传音的手机在独联体/西亚等其他非非洲区域的推广，相信传音的步伐很快也会推广到全球去。

虽然传音在非洲很多地区有着先发优势，但由于其传统行业的转型，步伐及进度会稍逊于其他企业，比如Opay，但由于其超深的本地扎根，团队的持续稳定输出，也慢慢的开始后来居上，追上其他互联网公司的脚步。

Moniepoint

Moinepoint是尼日最为老牌的POS公司，基本上在尼日的各大五星级酒店都能轻易的看到他们的POS机，随着Opay/Palmpay对Pos机市场的冲击，再加上各大银行对Pos业务的抢夺，Moniepont也再也不能稳坐钓鱼台了，这两年也在积极的寻找外部投资。

不过，根据NIBSS及多家金融机构的调研报告，Moniepoint目前依旧是尼日利亚排名第一的Pos机供应商，数据表明，再2023年，Moniepoint平均每分钟有超过2亿次请求，每天有1700w次成功交易，每月有140亿美金的交易量。

从尼日CBN官网可以看出来，几个比较明显有支付需求的行业无非就是农业/金融/能源/进出口等。就随便挑几个具有行业特色而申请的牌照做下介绍。

此类支付公司除了央行颁布的这些牌照，大多还会提到几个比较重要的许可（一般拥这些许可的都会在官网标注出来）：
    1. NIMC (National Identity Management Commission)这个主要是能够接入尼日利亚的数据库，提供包括BVN/NIN等数据校验
    2.The Treasury Management System (TMS) for the Federal Government of Nigeria主要是提供税收等财政相关数据支持
    3.MVNO（Mobile Virtual Network Service liscense）这是由NCC发布的，主要用于VAS相关业务的一块额外牌照，可以提供VAS相关服务
    4.NDPC（Niergia Data Protection Commission）这个就是和信息安全有关的一个认证。

先说几个中国公司的布局：

Easypay International Limited

Easypay是一家中国的企业，主要是服务世界各地的电商企业。

Hellopay Africa Integrated Service Ltd

当时看到这个公司名字的时候就觉得优点似曾相识，查了之后才发现，Hellopay Africa的总部在南非，而南非的这家公司是由Hellogroup控股的，而Hellogroup就是MOMO，没想到当昆仑/传音等在为牌照事情努力的时候，MOMO已经通过控股南非公司实现了曲线救国的目的。

Bud Infrastructure Limited

Budpay由于其比较高的中国化，在尼日支付行业里面也算人尽皆知，鉴于尼日PSSP的申请难度，Budpay主要是通过帮助尼日利亚政府开发了NQR，也就是尼日利亚扫码支付系统，再次基础上为了感谢中国团队的付出，进而提供了PSSP牌照，方便其进行业务开展。

疫情期间，尼日利亚政府为了推广NQR，不遗余力的做了很多活动，由于结果并不是很理想，目前在央行官网已经撤掉当初浓墨重彩的描述。

关于国际支付公司在尼日利亚的布局

Demerge Nigeria Limited

dLocal Limited 是一家乌拉圭金融科技公司。它提供将全球商家与新兴市场连接起来的跨境支付。该公司成立于 2016 年，是一家初创公司，很快就成为乌拉圭第一家独角兽公司。也是目前世界范围内最大的支付公司之一。

为了其业务的合规化，Dlocal自然也少不了在尼日布局。

Irecharge Technology Innovations Limited

这家公司有趣的点在于，拿了canva的投资，并且是一家注册于美国的非营利性的公司，可以申请成为volunteer，不过volunteer的角色基本上独立站运营相关，SEO/Graphic designer/Website designers等

Venture Garden Nigeria Limited

这是在浏览所有持牌企业中最有趣的一家，看他们的名字Venture就可以看出来这是一个类似于投资机构的企业，看完他们介绍之后才知道，他们目前不提供任何开放式的通道服务，仅服务其投资的企业。有趣的是他们把创业者称呼为Spartans。

Multigate Payment Limited

这家是其中一个以国际汇兑为主的公司，他们做了完善的程序来记录国际收单。并在多个地区申请了牌照。

有趣的是，尼日还针对rmb的汇兑推出过相应的合规文件

Unlimint Nigeria Ltd

Unlimint是一家典型的国际BaaS企业，其服务全球多国国家地区的银行业务，同时推广Crypto，包括NFTs/GameFi等，这是在尼日利亚持牌企业里面，少数把数字货币相关业务标明的企业。

尼日本土的支付公司

看完CBN的所有发牌企业，我发现了一个很有趣的现象，尼日的政策说起来和香港提倡的“拥抱合规”有着异曲同工之妙。尼日利亚的本地企业，只要其业务范围和支付相关，并且对支付通道有着合理的诉求，就可以很容易的申请到该块牌照，即便其在成功获批之后并没有做相关的业务，但是并不会降低其他想要申请这块牌照的难度。

Zest Payments Limited

Zest其实是由尼日利亚的Stanbic控股的，在过去的几年时间里，尼日利亚的银行不约而同的开始推广电商业务，应该是为了响应尼日利亚政府鼓励SMEs增长做的配套增值服务。

Vas2net Technologies Ltd

这个公司就是上面提到的拥有MVNO牌照的公司，猜测由于其出色的VAS服务，很容易的申请到了央行的PSSP牌照来扩展其新兴业务。

Angala Financial Technologies Limited

Angala是一家服务农业客户为主的企业，其牌照申请为了便于其服务的农业公司收款等其他诉求。

GTP Client Services Limited

GTP是尼日一家做能源相关的公司

能源问题一直是尼日利亚比较核心且传统的行业。

尼日利亚国家石油公司 (NNPC) 已挑选 26 家外国和本地公司以及 12 个国家在未来两年提振该国的原油。预计从 2021 年到 2023 年的原油期限合同将涉及公司和选定的国家，这些国家将在政府对政府 (G2G) 的基础上从国家石油公司购买商品。在该公司选择 16 个石油和天然气财团为其新的原油换燃料掉期合同签订为期一年的合同后不到一周，该合同从 8 月开始生效。这些合同被称为直接销售、直接购买 (DSDP)，是高风险协议，用于供应尼日利亚几乎所有的汽油需求，并满足其部分柴油和喷气燃料的消耗。然而，在新的原油期限协议中，据观察，参与 DSDP 交易的大多数公司的名称也出现在国家石油公司为原油期限合同挑选的公司名单中。

2023年是合同到期的一个重要节点。

ThisDay 看到的名单显示，首选公司包括 Sahara Energy Resources Limited、Oando、Duke oil（NNPC 的子公司）、Petrogas、AA Rano、MRS、Mercuria 和 Vitol。其他跨越 NNPC 选择障碍的石油和天然气公司包括 Oceanbed Trading Limited、Levene Energy、Bono Energy、Mocoh Energy、BP Oil、West Africa Gas Limited、Litasco SA、Emadeb、Hyde、Matrix 和 Brittania-U。NNPC 列出的符合合同资格的其他名称包括 Masters、AMG、Casiva、Barbedos、Trafigura、Hindustan 和 Patermina。NNPC 从其合资企业 (JV) 中拥有自己的原油股权，通常以 60 至 40 的比例分享，然后指定公司并颁发许可证，以船上离岸价 (FOB) 为基础提升其原油份额。这些公司和国家指定运输在国际市场上出售的原油的船只。有时，NNPC 还会将合同授予政府以开展业务。在批准合格国家的文件中，中国、尼日尔、科特迪瓦、加纳、印度、多哥、南非名列前茅，塞拉利昂、利比里亚、土耳其、塞内加尔和富查伊拉也名列前茅。通常，有资格参与合同投标的实体分为四类，即拥有炼油厂的真正最终用户和/或可以加工尼日利亚原油等级的零售店。对于政府与政府之间的合同，或所谓的“双边关系”，与公司所说的“高耗能国家”，投标国必须提供证据证明该实体由相关国家全资拥有或提供双边协议的证据与指定的国家。

Infiniti Segments Limited

一家做软件服务的公司，没想到也申请了PSSP牌照，果然对于尼日利亚本地人来说，只要业务本身合理再加上有需求就可以获批。