好望观察・非洲产业资讯

「转」非洲电动摩托车行业简报

内容出品：好望观察创始人：张泰伦 2024年4月16日

一、发展阶段

在技术层面，当前相对于亚洲、欧洲和南美洲的电动摩托车电池交换系统，非洲的发展水平稍显落后；然而在西非、东非和北非市场增长非常速度。

二、主要客户

2.1 商业企业

由于电动车生命周期内的综合运营成本较燃油车低，及城市电力供应有保障，B端客户比C端客户更有采购意愿。

摩的：有文章称，非洲电动摩托车的最大用户是摩的运营商。传统燃油“摩的”成本是3角人民币/km，而电动“摩的”仅需要不到5分钱人民币/公里。购买电动“摩的”，司机差不多1年就可以把买车钱赚回来。
市内运营小巴：运营线路固定且每日行驶距离较短，只需在固定位置安装一般充电桩，利用夜间即可完成充电。所以完全可以换为电动小巴车。

2.2 城市高收入上班族

这些上班族有一定的购买力，每日上下班行驶距离有限，安装普通充电桩就可满足充电。考虑综合出行成本比燃油车经济，他们也有动力购买小型电动车。

2023年迪拜车站上的南非Green Scooter公司电动三轮车（图源：Gulf Business）

三、竞争格局

非洲的电动摩托车大多从印度和中国直接进口。
非洲电摩的最大竞争对手是二手传统燃油摩托。

非洲各国电网普遍落后，导致不同程度上存在充电难问题。同时尽管电动摩托车全周期综合成本低，但比二手燃油摩托车一次性投入高，而非洲一般消费者的收入低，难以负担。

对此，非洲电摩企业的综合解决方案是：①自建充换电网点，②分期付款，③电池租赁，④整车租赁。由此，客户可以避免一次性支付的压力：付少许首付款得到一辆电动摩托车，然后用后续收入付余款；从充换电网点租赁电池。营销宣传强调使用电摩营运可节省燃料费，提升司机收入。例如，卢旺达的 Ampersand 公司称许多燃油摩托车司机燃油和车辆租赁费用每日超 11 美元，实得收入仅 1.6 美元；而使用其电摩和电池更换计划可使实得工资增 41%。

此解决方案的门槛在于企业需要大量融资、重资产投入，从而拉长回本时间。

四、个性化需求

一些中国公司尝试直接把国内电动两轮车产线搬至非洲。然而生产出的摩托车难以满足本地需求，销量不佳。其原因在于没有考虑市场差异——撒哈拉以南非洲地区路况崎岖且充电不便，因此用户希望电动摩托车续航、动力超强，结构结实耐用且电池方便更换。

案例：江苏科萝交通科技有限公司根据非洲市场需求，对原有电摩产品进行改装。

原本油箱的位置改造成储物空间；
底盘离地间隙比原款车高8厘米，应对非洲坑坑洼洼的道路；
轮胎采用了高档款式，更加耐用。
每辆电摩搭载车队管理系统，后台能看见每台车的位置，一有异常举动后台能立刻切断电源。
充电方面，提供支流快速充电方案，和当地运营商、政府合作太阳能充电以及配合储能柜的绿色电源项目。

科萝交通广交会上专为非洲市场设计的电动摩托车展品（图源：21世纪经济报道。摄影：梁施婷）

五、部分国家的规划和政策

5.1 肯尼亚

2023年9月1日，肯尼亚总统威廉·鲁托在首届非洲气候峰会前夕，宣布肯尼亚政府与非洲电动车初创企业Spiro达成合作，在肯尼亚全国发起e-bodaboda 电动摩托车倡议，该倡议宣称计划在肯尼亚推广销售高达120万电动摩托车，并部署超过3000个充换电站。Spiro负责提供电动摩托车和设立充换电站。

5.2 埃塞俄比亚

整体政策利好电摩；但对私人购买电摩仍存在一些障碍。

2024年4月4日，亚的斯亚贝巴交通局指令：①即日起，新摩托车许可证只针对电动摩托车发放。②目前城市内运行的现有摩托车必须在该局制定时间范围内转换为电动模式。③新的交通服务提供商只有在成立一个至少包含250名成员的工会后，才能获得电动摩托车运营许可。

然而目前私人购买电摩仍有障碍。2023年8月28日，亚的斯亚贝巴交通局发布通知，执行一项关于电动自行车及其车主的规定。根据该规定，任何最高时速超过20公里的车辆都必须获得牌照和保险，驾驶员必须持有有效执照。然而，向该局申请车牌的电动自行车司机被告知，目前还没有汽车注册的法律框架。结果，车主无法再使用他们的车辆。即使在五个月之后，此问题仍未解决。目前在亚的斯亚贝巴街头的电动自行车都属企业所有。因为他们能使用分配给企业的代码3的牌照。

首都交通监管办公室的一名官员称：这一限制并不适用于电动汽车，而是适用于所有私人使用的摩托车。他表示：“自2020年以来，该市一直没有为摩托车发放私人（代码-2）牌照。”，“这项禁令是出于安全考虑，也是该市交通战略的一部分”。他进一步提到，目前正在制定一项新的法规，涉及首都摩托车的注册和使用——“新规定一旦颁布，将解决悬而未决的问题。”。

六、部分非洲国家电摩企业介绍

6.1 Spiro

Spiro电动汽车公司是非洲电动摩托车市场最大的参与者之一，其运营的电动摩托车已超过10000辆。

公司于2019年在贝宁成立，最初名为“M Auto Electric”，2022年品牌重塑改为现名。目前业务已扩张到贝宁、多哥、卢旺达、乌干达和肯尼亚等国家。Spiro计划在未来五年内在乌干达市场推出14万辆电动摩托车，还计划2024年在贝宁和多哥设立的两家电动摩托车和电池组装工厂。

（图源：Spiro官网）

产品示例：

（图源：Spiro官网）

公司前后获得总部位于迪拜的Africa
Transformation and Industrialisation Fund基金的6500万美元股权投资，法国兴业银行和英国亚非基础设施投资机构GuarantCo的6300万美元的债务融资。

Spiro整个网络由至少600个电池交换站组成，迄今为止完成超过700万次电池更换。这些充电站大部分需要员工手动完成更换操作。

（图源：Spiro官网）

2023年6月下旬，贝宁外长率团到访江苏常州时，Spiro电动汽车公司与中国浩万新能源科技公司签署战略合作协议，计划5年内销售50万台电动摩托车，总金额达10亿美元。

6.2

ROAM

Roam成立于 2017 年，早期主要从事传统摩托车的电动化改装；后来转为针对本地化市场设计、生产电动摩托车和公交巴士。2023年Roam年产量50000辆的电动摩托车工厂投入使用，为配合业务扩张，Roam还部署运营了集充电、电池租赁、售后技术服务的Roam Hub，Roam已成为肯尼亚电动车领域的领跑者。

（图源：Roam官网）

2024 年 2 月14 日，Roam宣布完成 2400万美元的A 轮融资，投资者包括美国国际开发金融公司 (DFC) 、非洲气候技术机会的风险投资基金Equator Africa、At One Ventures、TES Ventures、Renew Capital、The World We Want 和 One Small Planet。此次募集的新资金将投入到研发和提高肯尼亚本地工厂的产量上。此外，美国政府通过国际开发金融公司（DFC）承诺向Roam提供高达1000万美元的债务融资。

（图源：Roam官网）

充电/换电方案：

用户可拥有电池，用家庭插座充电。
设立多功能充电站 Roam Hub 站。Roam
Hub集充电、电池租赁、售后技术服务于一体，例如在可定制的时间内租用额外电池等。

（图源：Roam官网）

6.3 Dodai

Dodai
Manufacturing PLC于2023年8月1日在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴成立。2024年4月8日举行电动摩托车启动仪式。

公司在A轮融资中获得400万美元，是埃塞俄比亚初创公司单轮融资额最大的公司之一。自成立以来的总募集资金达到620万美元。本轮投资者包括Nissay Capital和Musashi
Seimitsu。前者是Nissay的企业风险投资部门。Nissay是一家价值5000亿美元的资产保险和资产管理公司，首次在非洲投资。后者是一家收入30亿美元的汽车零部件供应商。总部位于东京、拥有1亿美元基金的Inclusion Japan（ICJ）也作为回报投资者加入，此前曾投资于Gebeya、GoodayOn和Addis Software等埃塞俄比亚初创公司。此轮融资80%的资金将用于进口电动摩托车零部件和锂电池，15%用于一般管理费用，5%用于电池更换软件开发，计划于2024年第四季度推出。

Dodai创始人兼首席执行官佐佐木先生（Yuma Sasaki）来自日本。曾在吉布提创立一家风投项目，使用现收现付的支付系统（pay-as-you-go payment system），为低收入家庭提供电力。然而项目并不成功。随后，佐佐木先生选择埃塞俄比亚连续投资者Addis Alemayehu作为导师和顾问，同时来到埃塞俄比亚创业。

目前Dodai是从国外进口零部件在本地组装成电动自行车。目前公司约有20名员工。每月生产能力200台，计划将产能提高到每月1500台。